储能商机卡在方案阶段不动，先看阶段条件设了没
一个工商业储能项目，方案发过去四十天了，客户说在内部走流程。这单是活着还是死了？销售说不清，老板问起来只能说「在推进」。推进到哪一步，没人答得上来。
问题多半出在阶段定义上。很多团队的阶段就是一列名字：初步接触、方案、报价、签约。名字有了，但什么算「方案阶段完成」没人定义过，于是所有项目都能永远躺在方案阶段。
把推进条件写进阶段里
线索的销售阶段支持自定义。别只写阶段名，把过阶段的标准写清楚：方案阶段完成的条件是业主方书面确认方案，或者至少口头确认并被跟进记录留痕；报价阶段完成的前提是报价单有了书面回复。条件模糊，阶段就是装饰。
储能项目的阶段有行业特点，照搬通用模板会失真。勘测、方案、备案、并网这些节点，按自己的实际流程拆，段数控制在六段以内。拆到十段的团队，销售切阶段都嫌烦，两周就没人更新了。
卡住的商机怎么盘
阶段一周没动的项目，先翻跟进记录。客户最后一句原话是什么——「等领导出差回来」和「我们再比比别家」是两种完全不同的死法。前者建预约回访日程，一周后跟进；后者要么降级要么标记无效，别占着池子。
老板层面有个现成的工具：跟进洞察里的AI智能分析，选定时间范围一键生成跟进概况和客户成交预测，哪些线索有机会成单、哪些在漂，报告直接出。这个功能消耗token，团队大了再开也不迟。
一个朴素的判据
阶段健不健康，就看一件事：随机抽三个「方案阶段」的项目，能不能在三分钟内说出它们分别卡在哪、下一步动作是什么、谁去做。答不上来，就是阶段条件没设。
阶段推进要让客户「出证据」
储能项目的阶段推进，最好的定义方式是让客户出证据：方案确认让业主发一封确认邮件，报价认可让对接人在微信里回一句明确的「价格可以」。这些证据落在跟进记录里，阶段就不是销售自己切着玩的。
有个反例值得记住：某团队把「方案阶段完成」定义成「方案已发送」。于是所有项目发完方案就自动进报价阶段，阶段数字很好看，管线一片繁荣，月底成单率照旧。证据导向和动作导向，差的就是这一层。
阶段管住了，每个阶段的钱和动作才有的放矢。储能项目从勘测到并网各阶段该记什么，储能行业CRM里按节点列过；阶段推进的通用写法，项目型销售CRM里有一版可直接抄的。
