销售管理软件到底管哪几段：线索到回款
问「销售管理软件管流程的哪一段」，先把整条线摆出来。一笔生意的流程是四段：线索进来、客户养熟、订单签下、钱收回来。
第一段，线索。多渠道进来的线索统一放进线索池，自动去重打标签，按规则自动分配，长期没人跟的自动回收。这段软件管的是「不漏、不乱抢」。
第二段，客户。客户建档，跟进记录一条条写，预约回访建日程到点提醒，阶段推进手动切换。这段管的是「过程留得住」，三个月前客户说过什么，翻记录就有。
第三段，订单。创建订单，选产品填数量，小计系统算，一次性收款或者分阶段收款填清楚。这段管的是「签了多少、什么条件」，优惠金额单列，每单让价有账。
第四段，回款。订单详情页里原定收款时间和实际收款时间分开记，到账记收款，到期的建回款日程。这段管的是「该收的钱有没有人盯」，超期的单子一筛一个准。
一句话回答标题的问题：软件管的是留痕、提醒和对账，不管决定。跟不跟这单、让多少价，还是人定。期待软件替人做销售判断的，买回来一定失望。
流程四段在系统里的落点就是四个模块：线索、客户、订单、回款。用起来的顺序建议照着流程走：先把线索池和客户建档用起来，跑一个月，再开订单和收款。一口气四段全开的团队，最常见的结局是每段都有数据、每段都是垃圾数据。流程是一段一段跑顺的，软件也是一段一段用起来的。
四段里最值钱的常常是第四段，尤其是单子周期长、要分几期收款的生意，回款节点一多就靠人脑，漏一笔是一笔。这类项目的完整管法，项目型销售CRM里按节点写了一版。
