送样单被同事抢了三次，汽车零部件的报备得走在报价前
一家做汽车内饰件的厂子，去年出过一件事。销售 A 跟了半年的主机厂项目，样件都寄了两轮，客户突然说你们另一个销售上周来报过价，价格低八个点。两个人在会议室吵了一个下午，最后查出来是 B 从区域名单里看到了同一个客户，觉得是新机会。
这种事在汽车零部件行业特别常见，因为客户名字不在合同上，在项目代号上。同一个主机厂，同一个采购，可能同时在谈三个车型，谁先报备谁就有话语权。
报备这件事，系统里要先有个落点
报备的实质是"这个客户现在归谁跟"。系统里对应的动作是线索池的归属：线索进来先进池子，谁认领归谁，认领之后就进了"我的线索"，别人在池子里看不到了。
关键是池子要分开。汽车零部件的客户来源差异很大：主机厂配套、二级供应商、售后市场、出口，这四类客户的跟进节奏完全不一样。按来源或者按区域建不同的线索池，池子之间互相隔离，只有对应的人能看，撞车的概率立刻降下来。线索池支持按来源、部门、地区设置，权限也在池子这一层控。
已经有了客户档案的老客户，走另一条路：变更归属人。这是交接动作，不是抢单，客户还在公司的人手上，只是换了负责人，原归属人和归属时间在详情页里都有记录。
样件寄出去之后，信息不能只留在快递单上
汽车零部件的送样是个长动作。第一轮样件寄出去，客户装车测试，两周后反馈尺寸超差，改模，再寄第二轮。这中间如果只有快递单号，三个月后没人说得清第二轮改的是哪里。
做法是把样件当成一次跟进记录来写：寄出日期、样件版本、对应项目代号、客户收件人，都写在跟进记录里。跟进记录支持添加附件，测试报告和尺寸报告直接传上去，@一下技术负责人。跟进记录提交后进操作记录列表，带操作人、类型、更新时间。
样件的报价也容易乱。同一个零件，第一轮和第二轮的材质或工艺变了，价格就该变。做法是在产品库里按版本建产品：产品名称带版本号，产品编号里带上项目代号和版本，产品单价分开填。报价的时候从产品库选，选的是哪个版本，订单里留得下证据。
停用的版本直接下架。下架之后在订单里选不到，避免有人拿第一轮的旧价去报第三轮。
自动去重，解决的是"不知道已经有人跟"
撞单最根本的原因不是人坏，是信息不对称。B 销售看到那个客户的时候，系统里显示的是"未归属"。
线索池有自动去重，按设定的规则判断重复，重复的线索自动打上重复标签。这个动作发生在线索进来的时候，不是等人发现。所以配置的重点在规则：按手机号判重是最可靠的，按公司名称判重需要处理简称和全称的差异。
打上重复标签之后，处理权在有公海管理权限的人手上，可以退回、可以转交、可以变更归属人。这三个动作的区别要跟团队讲清楚，用错了就会吵：退回是释放回池子，转交是换人，变更归属人是交接并留痕。
报价差异八个百分点，问题在谁能看到成本
那场内斗的真正原因不是抢单，是两个销售对同一个项目报了不同的价，因为他们看到的成本不一样。汽车零部件的报价里，模具费摊销、材料牌号、表面处理工艺，每一项都能差出钱来。
系统的权限设置可以按部门隔离数据，字段权限也能控。模具成本和材料成本这类字段，可以只对技术负责人和销售主管可见。销售看到的是指导价，让价的空间由主管批。这样两个销售报出来的价格至少在同一个基准上。
说句不好听的，这套东西管不住有心抢单的人。它能做的是让抢单留下痕迹，让事后追责有依据，让无意撞车的概率降到很低。真要靠制度，还得配一条规矩：同一个项目代号，先报备的人有九十天独家，过期释放。
客户数不到五十个、销售不到五个人的厂子，池子和权限这套东西可以先不上，一张共享表格加周会能撑住。客户过了两百个、销售分了大区，谁在跟哪个项目就必须在系统里看得见。装备制造行业CRM里对项目报备和样件管理讲得更细，报价到订单这一段，可以顺着项目型销售CRM看。
