机电安装的整改单来回三轮，记录落在谁名下
机电安装的验收现场，最常见的一幕是：甲方、监理、总包、分包站一圈，指出十七处问题，施工员拿手机拍了一堆照片，说回去整理。三天后甲方问整改进度，没人说得清哪几处改完了。
整改这件事的麻烦不在干活，在留痕。谁提的、什么时候提的、改到第几版、谁验收的，四个问题答不上来，就会扯皮。
一条跟进记录加附件，就是一张整改单
客户详情页底部可以写跟进记录，选跟进类型，添加附件，@同事。整改单可以这么做：一条跟进记录写清整改事项清单，现场照片和监理通知单作为附件传上去，@项目经理和施工负责人。
提交之后这条记录进操作记录列表，带操作人和时间。三轮整改就是三条记录，时间线清清楚楚。
附件这个能力被低估了。机电安装的证据大多是图片和签字单，文字描述永远说不清"那根管子离墙多少公分"。图片传上去，半年后打官司都能用。
需要提醒的是，跟进记录是按客户或线索挂的，一个项目多条整改事项都挂在同一个客户下，时间长了会混。建议在记录开头统一格式，比如"【整改第2轮】3号楼空调水管"，靠文字前缀区分。这是一个土办法，但比没有强。
验收款要挂在订单的收款阶段上
机电安装的钱通常分四段：预付款、进度款、验收款、质保金。验收整改没走完，验收款就收不到。
订单支持分阶段收款，每个阶段填金额和时间。四个阶段建好，验收款那一阶段的应收日期就是整改完成的预期时间。整改拖一个月，这一期的实际收款时间就往后推一个月，订单详情页上原定和实际两个时间一对比，就能看出这个项目被整改拖了多久。
订单分析里的延期订单金额，会把这类单子算进去。项目经理看这个数，比看合同额有用，因为合同额是签下来的，延期金额是卡住的。
现场的事，日程比微信群可靠
机电安装的项目经理一天跑三个工地，靠微信群安排事情，一定会漏。日程可以按日、周、月看，每条日程能关联客户、填地址、加参与人员、设提醒。
做法是把每个工地的关键节点建成日程：材料进场、隐蔽工程验收、通水通电调试、竣工验收。参与人员加上施工负责人和监理。到了那天，日历上会出现，不用靠记忆。
晚班和周末的活也要排进去。安装行业的节奏跟土建走，土建抢工期的时候，机电必须跟着上。日历上看得见周六有安排，人才不会答应别的项目。
变更单是最容易丢钱的地方
机电安装的利润经常被变更吃掉。甲方口头说"这里加两个风口"，施工做了，结算时甲方说没这回事。
变更要走书面。系统里能做的：变更确认后建一条新的跟进记录，附上变更单照片或者签字文件；同时在订单里加一个自定义产品，名称写"变更-3号楼增加风口2个"，金额填上。这样变更就有了金额落点，不会只停在嘴上。
订单的产品明细支持新增自定义产品，这个口子正好用来装变更。项目结算的时候，把订单里的变更项拉一遍，就知道这个项目实际做了多少额外工作。
这套做法在小项目上显得繁琐。一个几十万的改造工程，三张纸就能说清的事，不必都进系统。项目金额过百万、同时开工三个以上工地、甲方和监理都是外部单位，留痕的价值才真正体现。项目型销售CRM里对验收和回款节点讲得更细，变更怎么管，可以对着招投标CRM看。
