没有商机模块，项目的阶段就写在标签上
先说清楚边界：千营没有单独的商机模块。看不到阶段金额加权，算不出加权后的预测业绩，也没有"商机赢率"这种字段。谁跟你说有，那是别家产品。
但项目型销售真正要的，是知道手上十几个项目各自走到了哪一步、下一步该谁动。这件事用现有四样东西接力，够用。
标签管阶段，命名要能排序
客户标签支持自定义，在「标签管理」里建。建的时候带个序号，比如"01接触""02立项""03送样""04投标""05澄清""06中标"，列表按标签排序的时候天然就是流程顺序。不带序号的标签，二十个打上去看不出先后。
一个客户只挂一个阶段标签，换阶段就把旧的取消。有人图省事一直往上加，挂了五个标签，等于没阶段。
销售阶段是另一套，别混用
线索上的销售阶段可以手动切换，阶段名能在「线索设置」里改。这套阶段更粗，适合线索层面。转到客户之后，阶段信息的价值主要在标签上，因为客户台账能按标签筛，筛出来就是一串项目名单。
节点写在跟进记录里，带上日期
标书递交、答疑回复、样机到场、甲方开会，这些节点写成跟进记录，标题带日期，比如"10-28 递交标书，三家投标"。跟进记录能加附件，标书封面拍一张传上去，半年后翻客户详情页还看得到当时的版本。
跟进记录的另一个用处是交接。业务员离职，接手的人把记录从头翻一遍，比听半小时交接会管用。
中标之后，落到订单上
项目阶段的终点是订单。中标后点「创建订单」，客户名称从库里选，点「添加产品/服务」把设备、安装、调试分别选进去，收款方式按合同写的分期设成多个收款阶段。项目跟了八个月，价值主要体现在这张订单的金额和收款时间上，标签到这时候可以换成"已签约"。
丢标的项目别删客户。标签改成"暂缓"或者"丢标-价格"，明年同一个甲方还有下一期。新能源行业的甲方翻来覆去就那几家，丢过一次标的关系还在。
标签还有一个副产品。年底复盘，按"丢标-价格"筛一遍，一年里有多少项目栽在价格上，名单直接出来。这个数比任何复盘会的发言都有说服力，也决定了明年报价策略要不要调。
这套做法有个明显短板：看不到项目金额的汇总预测。要知道手上项目总量，只能按标签筛出名单，再把关联订单金额一个个加。项目数在二十个以内还能忍，超过五十个就得靠导出了。
项目阶段怎么落到标签上，新能源CRM 里有一份按新能源项目写的对照，从接触到中标逐段摆。千营CRM 没有商机模块这件事不藏着，能用的是客户档、跟进记录和订单这三处。
