从线索到回款，销售管理的五段流程一次说清
很多销售管理软件的流程图画得复杂，落到日常动作上就五段，一段一段说清。
第一段，线索进池。各路线索统一进系统，来源标清楚，按规则去重、分配或认领。这段的关键是别让线索躺在个人微信里，进了系统才有后面四段。
第二段，跟进留痕。每次触达写一条跟进记录，三五行即可，方式、内容、下一步。重要的动作挂日程：回访、报价、寄样，到期提醒。记录是这五段里唯一不能省的，后面的分析全靠它。
第三段，商机推进。线索转成商机或客户，按阶段推进，每个阶段写清推进依据。管理者看漏斗就知道卡在哪一段，是线索不够还是转化不行。
第四段，签单履约。报价版本留痕，合同归档，订单按阶段拆收款：预付、进度、验收、质保，各设金额和日期。这一段是多数小团队最松的一环，签完单就没人管，回款全靠财务月度对账才发现问题。
第五段，回款和复购。到期前建回款日程，收款记实际时间和方式，延期订单金额每周看一次。老客户按期回访，续单和服务记录挂在一起。
五段里哪段最值得先上系统？做项目的团队答案通常是第四段，钱的问题最疼。先止住最疼的那一段，别的段落慢慢补。每段的细节拆解，见项目型销售CRM；制造业的版本，参考装备制造CRM。
