回款和合同对不上，先从订单的收款阶段查起
财务月底对账，最常问的一句话是"这单合同写的三十万，系统里怎么只有十八万"。销售答"客户先付了一半"，财务再问"那另一半什么时候到"，就没人接得上了。
合同和订单对不上，原因通常只有几个，而且都在订单里。
收款阶段要按合同的节点拆
「创建订单」的时候，收款方式有两种：一次性收款，填一个付款时间；分阶段收款，设多个阶段，每个阶段填金额和时间。合同里写"签约付 30%、发货前付 40%、验收后付 25%、质保金 5%"，订单里就设四段，金额按合同比例填，时间按合同约定的节点估。
很多人图快选了一次性收款，把总额填上去，付款时间填签约日。这样系统里只有一个数字，后面每一次到账都得靠备注，对账就成了翻聊天记录。
订单详情里，用来对账的是这几个字段
订单详情有原定收款时间和实际收款时间，还有收款金额、收款方式、付款时间、最近付款时间。原定和实际这两个日期摆在一起，逾期不用算，看一眼就知道晚了多久。
实际收款在详情页里记，选实际收款时间和收款方式。记的时候务必填真实到账日，不要填操作当天。财务按到账日做账，系统按操作日记录，两边永远差几天。
合同变更之后，订单要跟着改
补充协议加了一项设备，或者甲方砍掉一段工程，合同金额变了，订单金额得改。改的时候别只改总额，把对应的收款阶段一起改掉。常见的情况是总额改了，阶段金额没改，四段加起来对不上总额，后面谁也不敢动。
用电子合同签的单子，合同和订单是有联动的：签署完成之后订单状态会跟着走，合同作废订单会打回待确认。但金额的变更不会自动同步，仍然要人改。这一点容易误以为全自动。
逾期怎么看出来
系统不会主动算逾期天数，也没有账龄表。现实做法是按原定收款时间排序，把已经过了日期、实际收款时间为空的订单挑出来，这批就是逾期。一个月挑一次，五分钟能挑完。
挑出来之后，每一条挂一个「预约回访」，日期设在下次承诺付款日的前两天。催款这件事，靠日程比靠记忆靠谱。业务员换人，日程跟着客户走。
最后提醒一句：系统记的是订单层面的收款，不是财务的应收账款。真要出对账单，还是得财务那边出，系统里的数只能当参照。
回款节点怎么跟合同对齐，新能源CRM 里有一份新能源项目的收款拆分例子，质保金那段也写到了。千营CRM 记的是订单层面的收款，跟财务的应收账不是一回事，两份数要定期对。
