垫资项目的回款没人盯，缺的是到期提醒

垫资项目的回款没人盯，缺的是到期提醒

垫资项目的回款没人盯，多数时候不是没人负责，是到期这件事只存在于某个人的记性里。把回款节点变成系统里的到期提醒，这事就解决了大半。

垫资的痛在资金压着。材料款、人工费先垫出去，回款晚一个月，现金流就紧一个月。每个项目垫了多少、按什么节点收回，这些数字要在系统里看得见，不能只在财务的表格里。

具体做法：「创建订单」时把回款计划写进去，每期金额、到期日录清楚；到期前系统提醒，跟单人在跟进记录里回填催款动作。周会照着系统里的应收清单过，谁家逾期一目了然。

新能源和储能项目垫资周期长，验收和并网节点直接影响回款节奏，储能CRM里写过按节点管回款的完整链条。

千营CRM「订单」模块关联客户档案，回款进度和跟进记录在同一页面上，老板打开就知道哪个项目该催了。

提醒的颗粒度也有讲究。整单一万的大节点提醒一次就够，分十期的项目每期都要单独提醒，写清是第几期、对应哪个验收节点。见过把全部回款合并成一条月度提醒的，销售一个月收三十条一样的通知，第三条开始就没人看了。逾期名单要有人认领，认了没动作的升级到老板那里，机制才算长牙。对账口径提前和财务定死，系统里的数和账上的数对不上，前面全白做。

回款没人盯的公司，先查一件事：上个月的应收清单，是谁、在哪一天、拿什么数据做出来的。答不上来，就先把这个机制补上。