客户详情页那四行归属信息，出纠纷时就看它
两个销售都说是自己先跟的客户，一个拿出了微信聊天，一个拿出了通话记录。最后定案靠的是客户详情页上那四行小字：创建人、创建时间、归属人、归属时间。
这四行在客户信息下面，字很小，平时没人看。它们的意义在于不可编辑。归属人变了，归属时间跟着变；创建人永远是第一个建这条客户的人。谁先建的、什么时候交出去的，一目了然。
变更归属人要留痕
客户操作里有「变更归属人」，把客户转给别的员工。这个动作会刷新归属时间，但不会抹掉创建人。所以"我建的客户被抢了"这种说法，一查就知道。规范的做法是变更之前先在跟进记录里写一句为什么转，转完再补一句交给谁。两句话，二十秒。
另一个动作是「退回客户」，把客户退回线索池或者公海池。退回是重新分配的入口，不是删除。有些团队把退回当删除用，退回之后没人认领，客户在池子里躺着，跟进节奏全断。
客户和线索的字段不是一套
新建客户先选类型。公司类型必填客户名称和手机号，其余是联系人、座机、地域、详细地址、公司网站、注册资本、员工人数、备注。个人类型必填手机号，加姓名、性别、年龄、微信、QQ、邮箱、出生日期。选错类型，后面一半字段用不上。
项目型公司里，一个客户挂多个联系人是常态。客户详情页的联系人区域能加多位，销售、技术、采购、财务各一个。技术对接人往往比采购更早透露预算，别只记一个。
详情页右侧还有个话术库，能一键调出标准话术。这块内容谁维护？通常没人维护，点开还是去年的话。定一个人，每季度改一次，比建十页文档有用。
再看远一点，客户档案真正的用处是把"人走茶凉"这件事挡一挡。销售离职，客户和记录都在，接手的人从上往下翻三页就知道跟到哪。没有这四行归属信息和这些记录，交接就是一场口头传话，传三轮全变形。
顺带说个交接的动作。销售离职前，把他名下客户按归属时间排一遍，最近三个月变更过归属的单独看。这批客户最容易出问题，因为两边都觉得自己有份。归档和交接的规矩，招投标CRM那页按项目组交接的做法可以直接用。
说到底，客户档案的价值不在字段多，在于关键的那几个字段有人填、填得准。归属这四行是系统替你填的，剩下的靠人。客户档案怎么和项目节点对上，项目型销售CRM那页按甲方、项目部两层建档的做法值得照着搭。
