客户说要走招标，这单在系统里怎么记
先别急着新建一个"招标中"的客户。客户还是那个客户，变的是这一单的推进方式。
做法是把招标当成一段过程，写进跟进记录和日程：报名截止日、资格预审日、答疑日、投标截止日、开标日、公示日。这六个日子挂在日程里，每个都设提醒，责任人写清楚。少记一个，就多一次废标风险。
资格预审这一关最容易掉。要准备的東西有营业执照、资质证书、业绩证明、财务报表、社保证明，有的还要银行资信证明。这些材料的有效期各不相同，提前十天配齐是底线。
报价要单独留痕。招标项目的报价往往改很多版，每一版的价格依据不同。报价单进云盘，文件名带日期和版号，跟进记录里写一句改了什么。开标之后不管中不中，这些记录都是复盘的材料。
中了之后，合同和订单要分开建。合同是法律文件，订单是执行单元。一个标段一张订单，别合成一张，合成之后分阶段收款和发货都对不上。
还有一件事别忘：招标期间的所有沟通，尽量走邮件或者系统记录。电话里答应的参数，开标后没人认。这不是防着谁，是给自己留一份能翻的东西。
招标还有一种情况要区分：客户自己组织的比价，和委托代理机构的正式招标。前者快，后者流程长。判断错了会误判节奏，把三个月的项目当成三周来跟。招标文件谁发的，看落款就知道。招投标的时间点怎么排，项目型销售CRM那页有一张倒排表。
没中的单子也要记结果。丢在哪一步、输给谁、差多少，这三条写进跟进记录。一年下来，这就是自己公司的投标数据库。招投标这条线的节点管理，招投标CRM那页有完整的台账表，可以直接照着建。
