翻2022年的CRM推荐清单，哪几条现在还成立
翻旧清单选型，判断先给出来："功能全""便宜"这两条今天已经筛不出东西，功能清单家家长得差不多，价格问了也不作数。还成立的是底下几条，照着查能筛掉大半。旧清单里的产品名不用纠结，按问题去查，查到的才是真的。
先查归属管不管得住
销售走了，客户跟着走还是沉在系统里？看有没有「变更归属人」和「退回客户」这两手操作，交接能不能在线上一步完成。这条不成立的公司，最贵的成本不在软件，在离职带走的那批客户，丢了再谈回来要花几倍的功夫。
再查阶段凭不凭证据。「线索销售阶段」支持自定义，手动点阶段往前切，切换动作留不留记录，去客户详情的「操作记录」里翻，操作人、操作类型、更新时间都在才算数。阶段全凭嘴往前推的，报表看着热闹，单子其实卡着不动。线索侧也一样，「自动去重」「自动回收」这些规则要不要配，当场问一句，答不上来的多半没真用过。
还有一条最容易被跳过：数据能不能整库导出。「字段设置」里自定义的字段，换系统时带不带得走，导出什么格式，签之前问清。配套看「数据安全」能不能按角色控敏感字段，这一页要当场点开看，别只听介绍。客户档案里存着报价和联系人，权限没收住，离职交接时就是一摊麻烦。
这几条在试用里半小时能验完，销售演示不会主动带你点，自己点。旧清单上不妨再添一条新的：选型按风险选，别按性价比选，丢客户和丢数据的账，比订阅费贵得多。筛法落到单子上什么样，项目型销售CRM里有实例；这几页在千营CRM里都能直接点开验。
