模具厂的活一件催一件，销售流程先按阶段搭起来

模具厂的活一件催一件，销售流程先按阶段搭起来

模具厂的生意有个特点：一单一个样。客户拿来一个零件图，报价要估钢材用量、加工工时、试模次数，谈的是三个月后的交付，收的是三三四的分期款。老板娘管台账管了八年，Excel里的客户表有二十多个副本，哪份是最新的，她说要看看修改日期才知道。

这种活法不是不能用系统，是不能拿通用软件的销售流程硬套。模具厂把流程按自己的节奏拆，反而更简单。

阶段就按模具的活来分

一套模具从接触到收尾，实际的节点是：询盘估工、正式报价、签合同、设计、加工、试模、验收、尾款。前面的询盘估工和正式报价，走线索和客户，报价单建在产品库里——模具按套建产品，编号带上项目和模号，单价随行就市每次改；后面的设计到尾款，走订单，四期收款在分阶段收款里拆好，原定收款时间一列排开，哪期到了没付，列表里直接看得见。

阶段不用多。见过一家模具厂把标签设了十一个，用了俩月砍到六个。原则是每个阶段都要有明确的过关条件，说不清过关条件的阶段，设了也是摆设。

报价和图纸挂在一起

模具报价最怕的不是慢，是对不上。客户说"你们上次报的什么价来着"，翻聊天记录翻十分钟。跟进记录支持加附件，报价单和图纸跟着跟进记录走，哪天谈的、报的哪一版，一条记录说清。客户在详情页里，关联订单、跟进记录、联系人排在一处，换个人接手也接得上。

试模和验收这段也别漏。改模是模具厂的家常饭，客户一句"再调一下"，背后可能是一周的工。每次改模在跟进记录里写一笔，改了什么、谁提的、影响几天工期。验收完收尾款，尾款拖着没人催，多半是记录里没写清验收日期。

客户档的建法也按模具厂的活来。一个客户档下挂多个联系人很常见——采购、研发、质量各一个，语气和关注点不同：采购盯价格和账期，研发盯工艺可行性，质量盯标准和检测。跟进记录里写清楚今天谈的是哪位、谈的哪条线，下次接着哪条线聊。模具厂的单子小，人脉却要维护得细，一个项目上三四个人说话都算数的不少见。

再加一条：客户给的零件图存进云盘的项目目录，版本号跟上。改到第三版的图纸还按第一版加工，这种事故模具厂年年有人出。图纸、报价、会议纪要三样东西放一起，项目从头到尾翻一份档案就够了。

报价环节再补一个细节：估工的依据写进报价备注。工时怎么估的、材料按什么损耗率，当时写清楚，客户砍价时才知道哪些能让哪些不能让。让价让得明白，利润才守得住。

试模和验收之间再插一道工序提醒：试模前的物料核对。电极、模芯、标准件到没到齐，开工前对一遍，缺件的补件时间写进日程。模具厂赶工期赶的就是这些细节，物料齐套检查花二十分钟，省的是停工等件的一两天。

模具厂的回款再补一句：尾款常压在客户出货之后。把"客户产品上市"这类节点也写进跟进记录，客户的产品卖起来了，催尾款的时机就到了——催得早讨人嫌，催得晚钱凉了，时机的依据就是这些记录。

模具厂单子不大，但一单跨三四个月，漏一个节点就少一笔钱。流程搭对了自己会转。模具之外装备类行业的功能清单，见装备制造CRM；项目从报价到回款的完整线，见项目型销售CRM。