一台设备一条记录链，医疗器械的装机培训年检这么留
先说实话：千营CRM没有工单模块，菜单里翻不到。想按工单派单、按工单验收的，得找别的工具。但医疗器械售后要留的那几样东西，装机记录、培训签字、年检凭证、故障处理，系统里能落，落法是把每台设备当一条线来记。
四件事各建一条链
设备交付之后，在客户详情的跟进记录里给这台设备单开一条，标题带上设备编号。装机一条：写装机日期、装机工程师、现场环境有没有到位。操作培训一条：写清培训了哪个科室几个人，护士长签名那张纸拍照传附件。年度检定一条：写检定机构、检定结论、下次检定到期日。故障处理一条：写故障现象、处理方式、复位时间。四条记录跟着同一台设备走，客户详情里从上往下翻，这台设备的履历就齐了。
跟进类型别都选默认，装机和培训选上门，日常沟通选电话联系，类型是自选的，看得多了自然分得清哪条是什么。记录里@对应的售后同事，工程师离职交接时，接手的人照着记录就能接着跟，不用把每台设备的底细重新问一遍。
年检到期靠日程提醒
记录只能回头看，提醒得靠日程。在日程设置里「添加日程类型」，加一个设备年检的自定义类型。系统预设的拜访客户、预约回访、会议、活动、回款之外还能加，上限 20 个。给每台在保设备「新建日程」，类型选设备年检，日期填检定到期日，定时提醒设提前十五天。一家三甲医院的在保设备几十台，一台一台排下来，日历月视图上密是密了点，但不会漏。
验收单、检定报告这些纸质件拍照传附件，挂在对应那条记录下面。医院审计或者厂家飞行检查要资料，不用翻档案柜，手机上点开就能给。
故障处理这条链最见功力。同一台设备半年报修三次，是偶然还是装机时就埋了雷，记录连起来一看便知。写的时候把故障现象和现场条件都留全，电源、湿度、操作人，售后分析原因的时候，这些琐碎信息恰恰是最值钱的。
这套记法的代价是靠人手打字，工程师装完机得当场补记录，晚一周补的记录细节就开始模糊。团队里最好定一条规矩：当天的事当天记，超过三天补的注明是补记。设备出纠纷的时候，一条带时间戳、带照片的记录，比一段凭印象的口头描述顶用得多。
还有一条经验：设备编号从建档那天就统一写法，型号加机身序列号，别这台写“监护仪1号”那台写住院楼三楼那台。年检日程的标题也用同一个编号，半年后翻日历，日程和记录能对得上号，这套链才算立住了。
装机体量大的可以参考 医疗器械CRM 里售后留痕的做法；具体到类型和提醒怎么配，千营CRM 的日程设置和跟进记录都是开了权限就能改的。
