医疗器械的展会名单，进池前先看医院等级
展会上收的名片和登记表，回来一扫一千多条，从省人民医院到县中医院都有。全部倒进一个池子，三甲和二级医院是一个节奏吗？三甲走科室提需求、设备委员会、招标，周期以年计；二级医院科室主任拍板，两三个月能落。混在一个池子里，转化率算出来是个谁都看不懂的数。进池之前按医院等级分，清单列在下面。
入池五件事
分池。在线索设置里按医院等级开池，三甲一个、二级及以下一个。不同来源、部门、地区也可以各设一个池，池子之间互相隔离，销售只认领自己那片的名单。设好后记得启用，刷新界面新池子才出现在线索菜单下面。
批量导入。切换到对应池子再「导入线索」，先下模板照着填。导入失败点“下载查看明细”，第几行哪个字段错了写得明白，改完重新传，别整表重导。
加字段。「字段设置」里给线索加三行自定义字段：医院等级、目标科室、在用品牌。在用品牌这条别省，竞争机型是国产替代还是死磕进口，跟进打法完全两样。
标状态。线索状态就三种，待跟进、跟进中、无效，跟着操作自动变。展会上聊过两句的和只留了名片的，当天就区分开，别都堆在待跟进里占视线。
设回收。「自动回收」设 30 天未跟进回收进池。展会线索最容易被领走之后忘掉，有回收规则兜着，没人跟的名单不至于烂在某个人名下，二次展会之前还能再捞一轮。
名单入池之后还有两件小事。认领和分配的权限分开给：老销售有认领权限自己挑，新人由池子管理员「分配线索」，好医院别被一抢而空。同一个医院重复登记的，自动去重会按规则打上重复标签，规则优先按联系人手机号设，比按名称靠谱，医院的写法太多了。
一个提醒：展会名单里混着经销商和器械公司，这些不是医院，别按医院等级硬套。单独建个渠道池，或者打个渠道标签都行，混进医院池会把两条转化线搅在一起，报表就没法看了。
还有退回和转交两件事。名单分下去之后总有看走眼的，二级医院池里混进来一个真正有采购计划的县医院，原本跟的人手上压着三甲没空理，有公海管理权限的人可以「退回线索」收回池子，或者「转交线索」换个归属人，别让一条能成的单子跟着错的人耗着。
删错的也别慌，回收站里有权限的人可以查看、恢复，误删的名单捞得回来。池子这套规矩立完，真正的收益在后面：三甲池和二级池的转化率分开算，明年展会投多少展位、派几个销售，数字说话。
名单分完池，转化率才敢拿来比。按等级分层跟的完整节奏，医疗器械CRM 行业页里写过；池子、字段、回收规则在 千营CRM 后台配一遍就好，半小时的事。
