从科室提需求到招标，医疗器械的项目跟着采购流程走
阶段靠嘴说和阶段靠证据切，是两种管法。前一种：周会上老板问某医院的项目到哪了，销售说“差不多到招标了”，再问依据，答科主任上周聊得挺好。后一种：系统里阶段停在参数确认，跟进记录里躺着一张参数确认单的扫描件，日期、签字都在。出了纠纷、换了销售、隔了半年，前一种全靠记忆，后一种翻记录就行。
两种管法差的不在勤奋，在结构。嘴上的阶段没法交接，人员一动全清零；写在记录里的阶段谁都能接着看。医疗器械项目周期以年计，中间换手是常态，这个差别一年就能显出来。
五段怎么设
先说边界：千营CRM没有商机模块，菜单里找不到，项目阶段管理落在「线索销售阶段」上。把阶段自定义成五段：科室提需求、参数确认、立项、招标、中标。手动点击切换，系统不拦你，乱切它也不会报错。这五段就是医院设备的采购路径，科室先提，参数谈拢才立项，立项之后上会招标，别把顺序自己打乱了。
所以规矩得自己定：每往前切一段，跟进记录里必须有能查的证据。科室提需求阶段，记下哪个科室、谁提的、大概预算；切参数确认之前，参数确认单传附件；立项要有立项批复号，哪怕就是设备委员会一个会议纪要的编号；招标阶段挂标书或者招标编号；中标了才「转为客户」，然后「创建订单」。一段一个硬动作，跳过去的段就补不上。
转客户那步系统会帮忙：线索里的信息自动映射到客户档案，不用重填一遍。这也是把阶段做实的另一个好处，切到中标才转，转过去的都是真单子，客户库里不堆半成品。
乱切了怎么看出来
阶段是手动点的，总有人图省事先切了再说。查的办法在线索详情的「操作记录」里，谁在什么时间把阶段从立项切到招标，时间戳写得清清楚楚。发现某条线索周三刚提需求周五就到了招标，点进去看记录，一条证据都没有，退回去重走。月底拉一遍台账，阶段和证据对不上的名字念出来，比开三次整顿会管用。
时间戳还能看节奏。一家正常推进的医院，两个阶段之间总得隔几周，日期挤在一起的多半是填的。判断一个项目真假，看阶段切的时间和记录写的时间对不对得上，比听汇报快。
这套做法多花的成本就是每次切阶段多写几行字。可医疗器械的项目动辄一年，中间换手、投标、审计全靠这些记录接得上，省下的是后面翻旧账的时间。有些团队嫌麻烦想少设两段，我不反对，段数可以减，证据这条别减，少了它整个阶段就又退回靠嘴说的老路。医疗器械CRM 行业页里有按采购流程拆阶段的完整案例；阶段定义和权限在 千营CRM 后台就能配。
