一级和二级供应商，两份档案不能合成一份
同样做冲压件，一级供应商直接对主机厂，二级供应商对一级，两拨人过的日子完全不一样。一级按主机厂的节奏走，月结九十天，等 PPAP 认可等三个月；二级跟着一级走，账期看合同，认证要求松一截，但单子随时可能被一级压价压走。有的厂两条线都做，图省事把两拨客户记成一份档案，用一个客户名称装所有联系人。报价的时候翻记录，主机厂的价和一级供应商的价混在一起，哪个价对哪条线，说不清了。
档案从名称开始就分开
「新建客户」的时候，客户类型选公司，客户名称统一写法带层级后缀：主机厂按全称，一级供应商写"厂名（一级）"，二级写"厂名（二级）"。写法统一是给将来筛选用的，客户台账里一排名字扫过去，层级一眼分出来。同一家公司既给主机厂供货又给别的厂供货，按采购主体分档案，别按公司法人分。
层级信息再用「客户标签-添加标签」标一道，一级、二级各一个标签。标签比后缀好用在筛选：想看名下二级供应商一共贡献多少订单，按标签一筛就出来，靠名称后缀筛得手动看。
「客户画像」里看金额分布，一级和二级各占多少，主力在哪一层，年底定明年跟谁的时候用得上。分布偏到一级太重，风险就集中在主机厂一家身上，这是汽配厂最该盯的结构问题。
档案分开之后，订单也各归各线。客户详情页的「关联订单」按付款状态列着这一家的所有订单，一级的月结九十天，逾期单子先翻一级线；二级的短账期，月底清一遍。两条线的客户混在一份档案里，这一步永远做不干净。
两条操作，各有一个坑
「退回客户」只在确实不做的时候用，点了客户就退回线索池或公海池，别的同事可以认领。拿它当清理工具，把暂时没单的客户退出去，等于把档案撂出去，接手的人从零跟起。暂时没单的，打标签降优先级就够了。
区域经理调整的时候用「变更归属人」，客户转给接手的同事，历史跟进记录和关联订单原样跟着走，不用交接人重新翻聊天记录认客户。别图省事删了旧档案新建一份，新建的那份是空的，供货历史全断了。转的时候在组里说一声，别让两个同事隔天都在跟同一家。
代价写在最后：层级写进名称和标签，靠录入的人自觉，系统不做强校验，录错了就顺着错下去。定一条口径写进组内文档，让谁录、怎么录说清楚，比事后改档案省事得多。一级二级分档案这件事，汽配CRM 落地页里有更全的行业建档建议，入口从千营CRM进，先把手头前二十个客户按层级过一遍。
