图纸询价来的线索，先问是打样还是量产
汽配厂的图纸询价看着热闹，发过来的 PDF 排满一张张件号图。真拆开算，大半是打样：几百件、上千件，单价开得高，模具一摊钱基本不赚。真正养活产线的是量产，一供就是一年起步。两类线索混在一个池子里，转化率算出来没法看，打样成交快，把整体数字拉得很高，量产推进慢半拍显得难看，销售跟着数字跑，全去追打样了。清这件事，按下面的单子走。
先说录入。「新建线索」支持 AI 识别快速填写，图纸邮件转出来的厂名、联系人、件号先进字段，剩下的手工补。别一条条敲，一天几十封询价邮件，敲的人先垮。
再说字段。用「字段设置」给线索加三行：年用量、量产年份、是否已定点。这三行是打样和量产的分水岭，问得出来就是量产候选，问不出来就是打样。年用量一千件以下、量产年份空着、没定点的，大概率打样。三行都是自定义字段，高级版起才支持，免费版没有这一项，这点先说在前头。
字段齐了，见线索先三问。年用量多少、打算哪年量产、定点了没有。三问问清再报价。图纸上一句"请报单价"就回价盘的销售，报完才发现是学生比赛打样，白算两天工时。问不清的别硬标量产，照实留空，后面补。三问的答案当场记回线索字段里，别留在销售自己脑子里，人一休假，线索就成黑箱。
三问问完，分池。打样线索单独设一个「线索池」，跟量产的分开。线索池支持按来源、部门、地区设多个，池间互相隔离。分池的意义在于转化率口径干净：打样池十天出单很正常，量产池三个月出单也不差，各看各的数，别混着算。设池子有个小坑：设置好之后要先启用，回到线索界面刷新网页，新池子才会出现在线索菜单下面，不少人卡在这一步以为没生效。
进池之前还有一道去重。同一家厂隔三差五发图纸询价，销售换了人又录一遍，线索就重了。系统支持按规则自动去重，重复的会自动打上重复标签，池子里别留两份同一家。
末一条兜底。长期没人动的线索交给「自动回收」规则，三十天没跟进自动回池子，别让打样线索躺在一个销售名下过年。回池的线索状态回到待跟进，别的同事认领了照样能跑，一条图纸询价的线索不至于因为某个人忙就废掉。
这套单子的代价也交代：三问要销售每条线索多打一通电话，电话费和时间是实打实的成本。线索一天进不了十条的小厂，先做字段那一步，分池可以缓一缓。图纸询价之外的线索渠道，汽配CRM 页面上有完整的获取做法；操作入口从千营CRM进，先把字段那三行加上。
