汽配定点前的三场技术评审，丢单多半丢在这
十月的周二下午两点，销售老周接到主机厂 SQE 电话，第二轮技术评审没过，卡在控制臂的热处理工艺，要求两周内交整改报告。老周愣了一下，第一轮评审是什么结论，他记不清了，翻微信翻了二十分钟，只找到当时口头转达的一句"基本可以"。定点前的技术评审、商务评审、定点确认，哪一场的结论没留档，下一场就跟着悬。汽配丢单，单子很少丢在报价上，多半丢在评审的结论没人记住、整改没人跟。
把定点前的路标立起来
千营没有商机模块，如实说，菜单里翻不到。汽配从送样到量产的推进，用「线索销售阶段」自定义五段来管：技术评审、商务评审、定点、开模、量产。阶段支持自定义，设置好之后在线索详情页手动点击切换。老周把名下在跑的主机厂项目全切到对应阶段，花了一个下午。这一下午值回票价，从这天起，每个项目走到哪一步，台账上看得见。
阶段立起来只是个架子，真正管住项目的是每场评审的结论必须落「跟进记录」：通过还是待整改，待整改的改哪几条，一条条写。老周把 SQE 电话里说的热处理问题写进记录，@质量部同事，跟进记录支持 @团队内成员，质量部当场看到，不用销售当传话筒。整改报告交出去那天，再补一条记录写清交了哪个版本。两周后 SQE 再来电话问，老周翻记录十秒钟答上。
阶段能不能往前切，看附件
组里后来定了一条土规矩：阶段要往前切，先看评审纪要有没有作为附件挂在跟进记录上。没有纪要，口头一句"客户说过了"，不许切。系统不做强制拦截，靠这条规矩加上周会上翻记录对时间戳，每条记录谁写的、几点写的都在。有同事急着想把项目切到定点好写周报，被翻出商务评审还没开，当场退回去。
定点之后的两段也别空着。开模进度每周一条记录，模具厂那边几点试模、试了几模都写上；量产段切过去的时候，PPAP 文件包提交日期是最后一条证据。客户半年后扯皮说样件尺寸问题，翻到当时的记录，责任在哪一环说得清。
这套做法的代价也明说：每场评审多写一条记录，@一个同事，一周多花的时间不过几十分钟，但落笔那一下要人自觉。项目就一两个的厂子，拉个群也能管，犯不上立五段阶段；同时在跑三个以上主机厂项目的，这套路标才划算。阶段名起了就别半年一改，改名之后旧记录对不上新阶段，回溯的时候两头对不上。
评审阶段怎么设、证据怎么留，汽配CRM 页面里按项目型销售写得更全。入口从千营CRM进，先把线索销售阶段改成这五段，再回头整理在跑的项目。
