样品送检和小批量试产，别混成一条记录
九月中旬，改性塑料厂的销售小许给一家做新能源连接器的客户送了PA66加玻纤的样品，走的是第三方检测。报告在机构那边压了两周，客户的中试订单等着这个数据开，采购在电话里问报告是第几批出的，小许翻聊天记录翻到夜里十一点，翻出来三条送样信息，哪条对得上他自己也不确定。
先说清边界
系统里没有工单模块，送检调度别指望在菜单里找到那一项。能落的是「跟进记录」，一条链只记一件事。送第三方检测、小批量试产、量产爬坡，这三件事节奏差着几周，各自单独一条记录，别并在一起。并了之后，检测的结论和试产的异常搅在同一条时间线里，回头谁也说不清。
送检那条链怎么写
送样当天把四样东西写进「跟进记录」：送样日期、样品批次号、检测项目、机构名称。报告出来之前，中间每次催进度也补一句，哪天催的、对方怎么说。检测报告和回执的扫描件作为附件传上去，挂在客户详情里。这批数据客户后续打样、开模都要引用，销售换人了，翻档案找得到原件，不用再找检测机构重开证明。
一批样品分送两家机构的，合一条写，记录里分开写清哪家测什么项目，结论出来才对得上。同一客户的第几批样品，批次号别省，前一批合格后一批不合格的事，翻车就翻在批次混了。报告编号十二位，抄错两位客户那边的采购就对不上号，写完核对一遍再提交。
不合格的报告更要当天写。哪个指标不合格、复测还是调整配方再送，结论落在同一条记录里，别另开一条。客户看到的是一条完整时间线：送样、催报告、复测、合格，中间没断档。
小批量试产单独一条。试了几公斤、上的哪条线、出没出黄变和浮纤，当天记。试产异常要不要回炉重做，依据就是这几行字。量产爬坡再单开一条，良率爬到多少、客户验收的口径是什么，一段一段续在后面。三条链各走各的，都对得上时间。
报告到期要有人催
检测机构的周期说的是工作日，赶上长假就顺延，这件事靠记性靠不住。在「日程设置」里加一个自定义类型，叫送检回执，然后在「日程」里按报告约定到期日建一条，定时提醒设成前一天。到期没收到报告，当天就去催，别等客户先问。
报告到手，结论补写进送检那条记录，检测合格的批次号写全。客户催数据的时候，打开那条链从送样念到结论，中间隔了几天、压在哪一环，清清楚楚。
小许后来把三条链分给三个人盯：内勤盯送检，技术跟试产，他自己只看量产。去年那种翻记录翻到半夜的事，这两个月没再出过。样品的事最怕拖，当天写完，隔天就该忘了细节。
样品类业务的记录写法，项目型CRM 里有一篇专门讲；新能源材料的送检节奏，和 新能源CRM 那篇里的送样跟进是相通的，都落在 千营CRM 的同一条客户档案上。
