牌号问得清的才叫线索，问不清的先放着
展会回来一千多张名片，邮箱里躺着几十封询价，打开一看，一半只写了一句：你们有没有PA66。这种问话没法跟进，不知道对方做汽车件还是做扎带，不知道月用量是半吨还是五十公斤，报了价也白报。化工新材料的线索，进池之前先过三问：牌号指定没有，做什么用途，月用量多少。
三问先落进字段
问归问，不落字段就等于没问。在「字段设置」里给线索加三行：牌号、用途、月用量。「新建线索」的时候照着填，邮件询价用「AI识别快速填写」，把正文里的牌号和数量先抓进字段，抓不全的手动补。三行填齐的线索，销售一眼能判断该不该花时间：牌号指定的直接对主推牌号，月用量过十吨的当天就约拜访。字段名别起得花哨，就叫牌号、用途、月用量，销售在手机上也录得快。
问不清的处理
三问问不全的，也分情况。有的客户故意不说牌号，就想多家比价，这种加个标签先养着，隔一阵问一轮。真正没下文的，点无效，线索状态自动变成"无效"，这条线索退回「线索池」，别的同事觉得有戏可以认领，一条死线索压在个人名下，烂了也没人知道。
还有一种最容易漏：当初问清了，跟进两次没回音，就那么搁着。搁三个月没人动，再捡起来客户早买了别家。在自动化规则里把「自动回收」设上，比如三十天没有跟进动作就回收进池，池子里的线索总有人翻，压不毛。回收的当天给原归属人一条提醒，别让线索无声无息回池，他还以为在自己名下。
问齐了的往哪走
点「转为客户」，线索里的信息自动映射过去，不用重复录一遍，接着就能「创建订单」。转之前把三问再核一遍，字段空着的转过去还得回头补，不如先补齐再转。
名单进池之前
池子也别只建一个。按行业分：汽车件一个池，电子电器一个池，光伏储能一个池。不同池子认领和分配的节奏不一样，汽车件的线索等定点，周期长；光伏的等不起，回收天数就该设得比汽车件短。
展会名单和网站表单要批量进池，用「导入线索」，下载模板照着填。导入失败的点"下载查看明细"，把报错的行改了重传，别让整批卡住。进池之前把三问里能填的先填上，池子里列一堆只有公司名的线索，分下去也是浪费人力。
上个月按这套走了一遍：一百三十多条询价，三问填齐的四十多条，跟进后转客户六条，剩下的进池慢慢养。问不清的先放着不算浪费，问清了不记下来才是。
