销售项目管理软件，先分清管项目还是管单子
搜"销售项目管理软件"的人，一半想管工期，一半想管钱。先把判断放这儿：这是两件事，一套软件通常只擅长一头，买错方向不是贵的问题，是团队每天在错的界面里填错的东西。
管项目看工期和节点，工序排布、任务分派、延误追责，主语是工程师和技术负责人；管单子看金额和阶段，客户名下有几张单、每张收到哪一期、卡了多少天，主语是销售和老板。千营CRM专做项目型销售的后者，服务要投标、垫资、验收、等回款的制造与工程企业。边界先说清：系统里没有项目里程碑模块，菜单里翻不到，工期排布这类活顶不住，别指望它画排产表。
单子这条线，它能顶住三处。「创建订单」把合同拆成分阶段收款，每期有原定收款时间，垫资垫到哪一天一目了然；「跟进记录」记每次推进，验收单、评审纪要当附件挂在客户名下；「日程」把回款和验收的日子设成提醒，到期不漏。老板要的答案无非是每张单到了哪一步、钱什么时候到，这三处够用。再往上看「订单分析」，延期订单和待收金额都在里面，哪家客户总在拖，排个序就出来了。
什么时候该去找真正的项目管理工具：现场要排工序、多部门分摊任务、节点延误要追到具体的人。这些CRM干不了，别硬塞。反过来，如果你的"项目"其实就是一单生意，从投标到回款全在一个客户名下流转，管住金额和阶段就够了，工期表贴在车间墙上反而更快。两种工具并用也不少见，排产在项目管理侧，客户和回款在CRM侧，一边顶两头谁都顶不住。判断标准在项目型销售CRM里写得更细；「日程」的建法可以先到千营CRM里试两条。
