供应商准入过了，跟单才刚开始
轨道交通装备这行的门，不是销售敲开的，是资质敲开的。ISO/TS 体系、CRCC 认证、首件检验、供应商准入审核，一套下来少说半年。很多企业把准入当成终点，庆祝一下，然后发现接下来两年没有订单。因为进了名录只是有了投标资格，真正的单子要一个项目一个项目去跟。
更麻烦的是准入资料本身。同一份检测报告，投标要用、客户审核要用、年度复审还要用，散在技术部、质量部、销售三个人的电脑里。客户临时要一份三年前的型式试验报告，全公司找一天。
把准入资料放进客户档案
客户详情页支持添加附件，跟进记录也能挂文件。做法是：客户建好后，把资质清单、审核结论、合格供应商编号写进备注，资料用「智慧云盘」按客户建目录，目录里再分"准入资料""投标文件""往来函件"。云盘支持按目录设权限，也能生成外发二维码，客户要资料的时候发个码，不用来回发邮件。
这套东西的价值在换人的时候显出来。销售离职，接手的打开客户详情，资料在哪、走到哪一步，半小时能上手。客户是公司的资产这句话，落到具体动作上就是这个。
项目跟单按标段建单
轨交客户的项目通常是按线路、按标段发的。一条线分几个标段，每个标段有自己的时间表。用「创建订单」给每个标段建一单，订单名称写线路加标段，订单开始时间和结束时间填招标公告日和交付日，金额先填预算值，中标后改。
这样做的直接好处是台账清。订单列表按状态筛，在投的、已中的、执行中的分得开。老板问"今年在跟几个标段"，不用开会问。
投标这件事值得单独说一下。轨交的投标周期长、材料多，保证金和履约保函两笔钱压着。日程里建"递交截止""开标""保证金退回"三条，类型选活动或回款，提前一周提醒。招投标CRM那页把这套节点管理写得更细；中标之后的交付和回款，属于项目制的标准打法，参考项目型CRM；装备类产品的验收与质保金，对照装备制造CRM。
准入资料归档这件事，今天就值得做：挑三个在跟的客户，把资质文件放进云盘目录，下次客户要，一分钟能找到。
