锂电设备项目跟两年容易跟丢，靠记录不靠记性
靠记性跟项目的人，都有过这样的下午：客户打电话来问上次谈定的验收条件，翻遍微信找不到，凭印象答了个大概，答错了。锂电设备的产线项目动辄跟两年多，中间换联系人、换业务员、换客户方负责人，全靠脑子记，丢东西是早晚的事。项目越大，丢的东西越贵，一版技术协议、一个承诺过的交期，丢了都要用钱或信用去补。同一个项目，靠记性和靠记录，是两种结局。
靠记性，丢的是节点
记性好的人前半年没问题，客户每一句话都记得住。到第十个月开始模糊，哪次电话里答应过把烘烤设备提前一周到货，是答应过还是没答应，说不准了。第二年换人，交接就是灾难：Excel里只有客户名和电话，设备科对接人换了三任，技术协议签的是哪个版本，去问离职的人，人家在休假。记性有一个绕不开的缺陷，它不能传给别人。
更常见的是丢节奏。产线项目的甲方不会天天催你，他不催，你不联系，三个月过去，等你想起来，对方的预算方案已经改版了，你手里的报价对应的是上一版需求。这种丢法无声无息，等发现的时候单子已经凉了。
靠记录，丢不了
靠记录的做法不新鲜，难在记什么、怎么记才能坚持。千营CRM的「跟进记录」建议固定写四样：谁跟的、什么方式、谈定什么、下一步何时。谁跟的就是跟进人，系统自动带；什么方式从跟进方式里选，电话、微信还是上门，照实选；谈定什么写结论，不写过程，客户同意按新排期走，这一句就够；下一步何时最要紧，写清下次动作和时间。拿一条真实样式的记录举例：涂布设备项目，电话，客户同意把烘箱尺寸确认放到下周三技术会，我们出参会名单。三十来个字，一年后翻出来照样看得懂。一条记录一分钟，四样写全，后来的人接得住，两年前的自己也看得懂。
技术协议、会议纪要这类文件，跟着记录传附件。签的是哪个版本，附件里就是哪个版本，客户翻脸说条款没谈过的时候，翻记录就有凭据。这比口头承诺可靠，也比群文件可靠，群文件三个月就沉底了，人一换群，东西直接找不到。附件按项目留，比按人留强，人走了文件还在客户名下。两年里改过几版协议，倒着翻记录就能排出版本次序，这是靠记性永远做不到的事。
节点挂日程，提醒交给系统
记录管的是过去，日程管的是将来。每次跟完，在客户或线索页点「预约回访」，把下次动作建成一条日程，定时提醒设好，到期系统推给你。产线项目里有几个节点是硬的：方案确认、到货、安装调试、验收，每个都值得单独一条日程。预约回访建完，跟进节奏就不再靠想起来，靠提醒弹出来。客户三个月没动静也能被看见，因为下一次回访的日子早就排在日历上了。换人不慌也是同一套机制：老业务员离职，名下的日程和提醒还在系统里，接手的人翻开日历就知道下个月要盯哪几个节点，交接会上把下三个节点过一遍，比读一个月的聊天记录管用。
没有项目模块，怎么把两年串起来
这里如实说一句边界：千营CRM没有独立的项目管理模块，产线项目拿什么串？答案是线索的销售阶段、客户档案和订单三样顶上。项目前期挂在线索里，销售阶段手动切换，方案沟通、技术协议、商务谈判、签约，走到哪改到哪；转为客户之后，所有跟进记录、附件、日程都留在客户名下，一个客户名下多台设备就是多个订单，每台设备的金额和交期都在「关联订单」里。项目模块没有，但过程记录、节点提醒、分段收款这几样该有的都有，串起来的代价是要守一个约定：同一个项目的记录永远写在同一个客户下，别散。
这套做法也有代价要认：要求每次接触当场或当天写记录，头一个月业务员一定嫌烦，尤其跑现场的一天见三拨人，晚上回到酒店还得补记录。能撑下来的团队有个共同点，主管每周挑两条记录点评，写得好的当众念一遍，比考核指标管用。撑不住的团队，记录慢慢变成流水账，那就回到老路上去了。
结尾是一个具体动作：下一次拜访结束，当场把四要素写全，谁、什么方式、谈定什么、下一步何时，顺手把下次回访建成日程。今天这条补上，两年的项目就少一个靠记性的缺口。想看锂电设备的单子整体怎么管，可以读锂电设备CRM这篇；储能和新能源相关的业务怎么接，新能源CRM里另有说法。
