锂电设备厂上不上CRM，先数一数手里的项目单
直接给答案：在跟的项目单超过五个、单个周期超过一年，就该上系统了。低于这两条，Excel 加微信群还能凑合；超过，就一定会丢东西，丢节点、丢记录、丢尾款。
数一数在跟的项目
把手里的单子列出来：没交付的产线段、压在客户现场的改造件、还在谈的扩产线。超过五个，谁在跟进、跟到哪一步，靠脑子记就开始出错。十一月有家锂电设备厂做年中盘点，十七个在跟单里有三个连责任人是谁都说不清，客户电话还得翻名片。先逐个「新建客户」，把在跟项目全部挂到客户下面，客户台账一筛就能数清。想看锂电设备CRM怎么落地，先从这一步开始。
看换人时接不接得住
锂电产线一跟两三年，中途换业务员几乎必然。十月就有厂里的销售走了，接手的人在群里翻了两天聊天记录，还是拼不出项目全貌，客户那边的对接人换了谁都不知道。跟进记录都写在系统里、技术协议当附件传过，交接就是半天的事；档案里只有客户名和电话，就得重头摸一遍。这点没有退路。客户台账、跟进记录、日程、订单四样都留在系统里，换人才只是换个人名。
看收款是不是分段管
设备款通常是预付、发货、验收、质保金四段，周期跨一两年。订单里只写总数，尾款就总压在没人认领的角落。用「分阶段收款」把每段金额和时间写死，到账记实际收款时间，月底看订单分析的待收金额，哪段拖了、拖多久，一列数就看清了，不用挨个问财务。段与段之间隔三四个月，中间客户方还可能换对接人，只有分段挂账才接得上这种变化。
看节点靠日程还是靠记性
验收日、回款日、续约谈判日，都用「新建日程」挂上并设定时提醒，谁负责就把名字填进参与人员，到了日子系统会叫人，不用等老板在会上点名。
这四条不是绝对标准，但一条都不占的厂，晚点上系统也没什么损失；占了两条以上，越早上越少丢单。也可以先看新能源CRM里同行的用法再定，不急着拍板。
