机器人集成销售离职，图纸和方案别跟着人走
先给结论：集成项目的销售离职，丢的从来不是通讯录，是方案和图纸。布局方案、节拍计算、周边设备清单这些文件存在个人电脑里，人一走，接手的人连上次谈到哪一版都不知道。
方案文件进公共库
每一版方案、每次技术交流的纪要，当天传「智慧云盘」并关联这条客户。集成项目的方案改四五版很正常，版本链断在个人电脑里，客户提第三版改了什么，新接手的人只能干瞪眼。
节点状态写在跟进里
项目到哪一步、客户下周一要什么、报价卡在谁那里，用「跟进记录」一条条留，写清日期和下一步。接手的人按记录往回捋，半天能接上话；不留记录，客户一句你们上次怎么说的，就接不住。
归属当天就变更
提离职当天，用「变更归属人」把客户转到接手人名下，在谈订单和未结日程一并跟过去。客户在公海的走「退回客户」由主管重分，别让单子挂在一个要注销的账号上。
人少的时候会说麻烦，这话一半对。三个销售以下、老板自己能盯每一个项目的，系统确实省不了多少事；七个销售以上、项目并行十几个的，交接断一次的损失够买几年系统。
交接完还要收一次尾：两周后接手人把每个在谈项目给客户打个照面电话，把状态当面确认一遍。客户最反感换人之后没人主动联系，拖一个月才打招呼，项目热度就凉了一截，客户嘴上不说，心里已经把你排在备选了。
机器人集成项目的长周期管法和交接动作，装备制造CRM指南里按项目阶段写过，接手人可以照着清单核。
