小公司客户管理系统，客户过五十再上不迟
正面回答：有必要，但别抢跑。客户数过五十、或者两个销售跟过同一个客户、或者报价细节只存在某个人脑子里，这三条占了一条就该上；一条不占，笔记本加表格还能撑。
客户过五十，表格开始记不全
五十个客户以内，老板脑子里装得下谁欠款、谁要回访。过了五十，跟进记录、成交状态、上次报价条件开始互相串。系统里「新建客户」按成交状态和标签分好类，谁该回访一筛就出来。
两个人跟同一个客户，就得有归属规则
撞单是小公司最容易伤和气的事。客户进系统就定归属人，别人要跟先走「变更归属人」，撞单时翻记录定先后，不用吵架定输赢。
报价条件不能只在一部手机里
上次的折扣、账期、含不含运费，这些条件如果只在某个人手机里，他休假就是全公司的停摆日。订单和跟进记录进系统，谁接手都能翻出上次的承诺。
代价说在前面：几个客户的小团队上系统，录入的时间比省下的多，这钱不如花在跑客户上。系统解决的是记不住和撞单，不是没客户。
先上哪两样也有讲究：跟进记录和客户台账先跑起来，报价审批这些后加。一上来把十几张表全配满，销售觉得录入是负担，三个月就弃用，剩下老板一个人在系统里自言自语。系统是先用窄再放宽，先让记录这个动作活下来，再谈别的。
客户标签也别贪多：先只用成交状态和行业两类，标签打了几十个的台账，筛选等于没用。标签是跟着业务长出来的，不是一次设计出来的，这条经验值三个月的弯路。
小团队从表格换到系统的过渡做法，项目型CRM指南里按团队规模写过一段，照着搬就行。
