项目一跟超过三个月，小公司也该把单子记进系统
直接回答：项目周期超过三个月、合同里带垫资条款、一个项目要三个人以上经手，这三条占一条，小公司也该上项目型 CRM。客户数多少不是判断线，单子的长短才是。
三个月的单子，节点记不全
跟三个月的项目，中间有方案确认、报价改版、样品确认、合同会签一堆节点。这些节点发生在哪周、卡在谁手里，人脑两个月后就开始打架。「新建日程」把关键节点排进去，到期自动提醒。
垫资的单子，回款段必须拆
带垫资的项目，钱收不齐就是白干。「创建订单」时选分阶段收款，预付、进度、验收、尾款各拆一段，每段到点排「新建日程」盯。小公司现金流薄，一段漏盯就伤筋动骨。
多人经手，靠记录不靠口口相传
技术、销售、老板都在跟的项目，谁答应过客户什么，靠开会口口相传一定会走样。「跟进记录」写清每次承诺，@相关的人，接手和复盘都有据。
丑话说前头：单子一两个月就结清的现货生意，这套流程是累赘。项目型生意的问题从来不是客户记不住，是节点记不住。
挑系统时再验一处：项目能不能挂多个联系人。三个月的项目，对接人从采购换到技术再换到老板是常态，只挂一个联系人的系统，换人那天记录就断了线。演示时让他把一条客户下加三个联系人、各自记跟进走一遍，走得顺才往下谈。
还有个顺序提醒：先在系统里建在谈的项目，再补老客户档案。在谈的单子最怕断档，老档案晚两周补没人受影响，顺序反过来做，新单子反而先乱了。
项目型销售从报价到回款的分段管法，在项目型CRM指南里有按节点拆的版本，小团队可以直接照排。
