平台型公司接CRM，先谈数据谁录入谁维护
先给答案：平台型公司接 CRM，接口对接是技术问题，好谈；真正要谈的是数据谁录入、谁维护、归属给谁。这三条没谈拢的系统，上线半年就是两套数据各跑各的。
接口方案谈三件事
平台已有的会员、订单数据要不要同步进 CRM，同步是单向还是双向，冲突了以哪边为准。这三件事让两边的技术当场对一遍字段表，别签完合同再对，字段对不上是常态。
数据录入分工要写死
销售新建客户走 CRM，平台自动注册来的走接口同步，两条来源标清楚。最怕的是两边都录、都不认账，客户档案里同一个商户出现三条。分工写进实施文档，谁维护谁负责。
历史数据先洗再接
平台导出来的老数据，先把重复商户、失效手机号洗掉再进系统。脏数据直接灌进去，销售第一次用就对系统失去信任，后面推什么都难。
要认边界：CRM 的开放接口解决的是客户、订单、跟进这类主数据的打通，平台内部的交易结算细节不会进销售系统，别把需求写成数据搬家。
上线节奏也给一条：先接单向同步，跑稳两个月再谈双向。一上来就双向，冲突处理没经验，两边数据打架时没人敢定以谁为准，最后往往变成谁也不敢删，档案越攒越乱。接口的事一次做小、分步做稳，比一步到位省的钱多。
账号体系也提前谈：平台运营和销售各用各的角色，权限按角色分，别图省事共用账号。共用账号的跟进记录分不清是谁写的，出了问题追责和复盘都断在账号这一层。
定制对接怎么谈边界、留哪些余地，项目型CRM指南的定制章节里按实施步骤写过，谈之前先过一遍。
