展会名片、官网表单、老客转介绍，线索分三路管

展会名片、官网表单、老客转介绍，线索分三路管

先给结论：线索管理做不好，多数不是方法不对，是三类线索混在一个筐里按同一套流程走。展会名片、官网表单、老客转介绍，三路的时效和分配规则天生不一样，得分开管。

展会名片，当天录入当天分

展会线索过夜就凉。当天用「线索搜集」或手动录进系统，按地区分给对口销售，三天内必须有第一次接触，接触结果写「跟进记录」。展会一周能收几百张，堆积一周再分，热度已经掉一半。

官网表单，自动进池定时清

表单提交自动进线索池，主管每天固定时间清一遍池子，把有效询盘转给销售，无效的标原因退回。转化的那一步要留下操作痕迹，谁转的、什么时候转的，月底复盘线索质量才有数。

转介绍，直接定归属不进池

老客户介绍的线索信任度最高，直接定给被介绍关系对应的销售，不进公共池。规则提前说死，省得后面抢。这类线索转化率高，跟进密度也要最高。

一个常犯的错：三类线索用同一套转化率考核，展会线索天然转化低，按一个标准考核，销售会嫌展会没用，其实是没有分开算账。

三条路还有个共同动作：无效果的线索要标原因退回，错号、非目标客户、已签竞品，各标各的。原因攒三个月，哪路线索质量在掉、展会值不值得再去，数据自己会说话。不标原因的池子，越攒越浑，后来的人分不清哪些还能捡回来。

线索从进池到转客户的分路管法，项目型CRM指南里按来源写过一版，先对号再套用。