自定义字段不是越多越好，先砍到五个
见过一个团队，客户模块加了三十一个自定义字段。三个月后再看，填了的只有四个，其余全空着。负责人说这功能不好用。
自定义字段的能力本身没问题。线索、客户、订单、产品的字段都能在字段设置里加，客户建的时候表单会跟着字段动态变化，公司类型和个人类型显示的字段还不一样。问题在于加法太容易，减法太难。
先问一句：这个字段谁来填
加字段之前必须回答一个问题：谁在什么场景下会填它。答不上来的，一律不加。
能通过系统动作自动产生的，也不用加。客户的创建人、创建时间、归属人、归属时间都在归属信息里；订单的已付金额、优惠金额、更新时间都在订单详情里。重复建这类字段，只会出现两套数据打架。
真正需要手工加的字段，通常集中在三类。一类是业务属性，比如设备的在用型号、项目的资质等级、客户的年采购规模。一类是判断依据，比如「预算是否已批」「决策人是否见过面」。还有一类是内部标记，比如「需要技术支持」「历史坏账」。
三类里挑最要紧的，五个够用。超过五个，销售录一条客户的时间就从三十秒变成两分钟，两分钟的记录，一周之后就没人写了。
字段类型选错，后面全是麻烦
加字段的时候要选类型。金额类做成文本，以后就没法排序和统计；日期做成文本，「上个月签约的客户」这个筛选永远做不出来。选项字段（下拉）比自由填写好，因为选项能被筛选、能被统计，自由填写出来的是「华东」「华 东」「华东区」三种写法。
还有一处容易忽略：字段加了之后要放进列表的显示列。很多字段加了但没人看得见，自然没人填。列表上出现的字段，填的人会多一倍。
免费版没有这个能力，这是选版本的硬分界
自定义字段不在免费版里，免费版还缺自定义流程和数据分析。这意味着一个团队如果现在只能用免费版，就得接受字段是固定的，靠标签和备注去补。标签其实能顶一部分：标签可以自定义名称、批量添加，还能在标签分析里看打标签客户占比和标签成交转化。字段解决「记录什么」，标签解决「怎么分类」，两者不完全替代，但小团队先用标签过渡是可行的。
真要上自定义字段，建议按这个顺序：先把订单的字段定好，因为订单牵连合同、回款、分析三条线；再定客户的；最后才动线索的。倒过来做，线索字段一多，销售录线索的手就停了。做非标设备和工程项目的团队，字段需求通常集中在项目编号、合同编号、验收状态这几项，可以参考非标自动化CRM里的字段清单，别自己从零想。做储能和新能源的，则可以看新能源CRM里按并网、验收、质保分段的字段设法。
字段是给未来的自己留的线索。加的时候多想一步，用的时候少找半小时。
