不同项目类型，线索管理的手法不一样
同一套线索管理流程，套在三种生意上，会有三种结果。有的团队用得很顺，有的团队三个月后就没人录了。
下面是把项目按周期和金额分成三类之后，各自该动的几个设置。
短周期、小金额、量大。这类生意线索的生命周期以天计，最怕的是线索堆着没人跟。设置重点在自动分配和自动回收：系统支持按规则自动分配线索，也支持设置自动回收规则，对长期没有跟进的线索自动回收。这两个规则一开，线索不会捂在一个人手上，回收周期设短一点，七天、十天都可以。
长周期、大金额、要投标。这类线索进来先是「机会」，半年后才可能变成合同。设置重点在阶段和提醒。线索的销售阶段可以自定义，一般按待沟通、发现机会、明确需求、购买决策、成单五段走，阶段由销售手动切换。切换这个动作看着机械，实际是让项目有节点可查。配合「预约回访」，长周期线索不会被忘掉。
渠道型、多级分销。这类生意的线索从经销商来，总部要做的是判重和定权属。系统支持按设定规则自动去重，重复的线索自动打上重复标签；线索池可以按来源、部门、地区设置不同池子，池子之间互相隔离。经销商各看各的池子，冲突少一半。
三类之外还有一个共同的动作：给线索定状态。线索状态只有待跟进、跟进中、无效三种，是动作的结果，不是手填的。新建或认领默认待跟进，写了跟进记录自动变跟进中，标记无效后显示无效。状态不需要人维护，这件事本身就省了很多管理成本。
最后一句判断：线索管理的难点从来不在功能，在于团队愿不愿意承认「这条线索我暂时跟不动」。退回线索这个动作如果没人用，线索池就是死水。设置和权限可以看项目制销售CRM，投标型项目的线索到开标节点可以看招投标CRM。
