消息提醒能解决什么问题：五类提醒各管一摊
三月下旬，一家做输送设备公司的销售在外地出差，手机静音了两天。回来才看到财务的消息：那笔十二万八的尾款，合同上写的付款日是 3 月 20 号，已经过了五天，客户那边没人提，我们这边也没人提。
钱不是丢了，是没人盯着时间。这类事在销售团队里反复出现，靠记性和周会提醒都撑不住一个月。
消息先集中到一个入口
千营的消息中心在左下角，铃铛图标点开就是系统各模块的通知，不用一个个模块去翻。销售早上到工位的第一件事，可以是把这个铃铛点开看一眼，比刷群消息有用。
回款提醒：把到期日变成一条通知
回款这件事在系统里有两层。订单创建时选分阶段收款，把每一期的金额和时间填进去，详情页能看到已付金额和最近付款时间；有收款进账就在订单详情里记录收款，填实际收款时间和收款方式。账目是清楚的，问题是到期那天谁记得。
高级版起有回款提醒，到期前会推一条通知过来。另一条路是把回款做成日程：日程类型里有「回款」这个内置类型，新建时把日期时间填上，勾选定时提醒，比如前1小时提醒，参与人员也选上，财务和销售同时收到。金额大的单子，我一般建议两个都设，一条漏了还有一条。
做装备制造行业CRM这类分期收款的生意，回款节点通常绑着发货、验收、质保到期，日程标题里把这几个字写上，点开日历就知道这一期是哪一笔钱。
生日提醒：只对个人客户有效
高级版起有生日提醒。这里有个容易踩的坑：出生日期是客户类型选「个人」时才有的字段，客户类型选「公司」，表单里没有这一栏。所以生日提醒能起作用的前提，是你的客户档案里确实有一批个人客户。做家装、保险、教培这类 To C 生意的用得上，纯做企业客户的，这条提醒基本空转。
名片和文件被谁看过
发出去的获客名片、发出去的文件，客户看没看、什么时候看的，高级版起会有查看提醒。这个信号比「已发送」有用得多：报价单发过去三天没人打开，和当天晚上打开看了两遍，跟进的话术完全不一样。做项目制销售CRM的长周期单子，客户内部要过几道评审，文件被翻了几次，大概能猜出走到哪一步了。
日程定时提醒和 @同事
日程的定时提醒是最基础的一个，新建日程时勾选，到点提示。拜访客户、预约回访、会议、活动都走这套，日程类型还能在日程设置里加自定义的，最多 20 个。
还有一种提醒不发系统通知，是人发给人。客户和线索的跟进记录都能 @ 团队里其他成员，@ 到的人会收到提醒，顺手把附件一起传上去。技术同事要看的参数、财务要核的账期，@ 一下比在群里喊一声可靠。
提醒能解决的，是「该做的事在正确的时间出现在正确的人面前」。它解决不了「没人愿意做」。如果一个团队连铃铛都不点，配再多提醒也只是多几行红点。
明天上班先点一次左下角那个铃铛，看看积了多少条没看的通知，大概就能判断这套东西在你们团队有没有真的跑起来。
