电力线索怎么管：录入、跟进到转客户
做电力设备的销售，线索大多来自两条路：展会上收的名片，电网供应商名录里筛出来的用电企业。前者是散页，攥在人手里；后者是Excel，躺在公用盘里。两周以后谁也说不清哪条跟过、哪条还没动。
千营CRM里这件事的解法，是让线索先落进「线索池」，再由人往外分。录入走三条路：手动点右上角「新建线索」，支持AI识别快速填写；成批的走「导入线索」，先下载模版，按模版填完上传，导入失败会提示「下载查看明细」，哪一行错了改哪一行；展会上扫码填的走「获客表单」，客户提交直接进池子。
台账三样东西要对齐
线索进来之后，台账界面支持条件搜索，每条线索上有三样东西要盯：线索状态、销售阶段、跟进记录。状态只有待跟进、跟进中、无效三种，是系统按动作自动变的：新建或认领的默认待跟进，写了第一条跟进记录自动转跟进中，标记无效后显示无效。销售阶段得人手动点，点对应阶段就切过去，阶段名可以在「线索设置」里改成电力行业的说法，比如按标讯获取、资质预审、技术方案、商务谈判、中标来切。
跟进记录写在线索卡片右侧的输入区，能选跟进方式、加附件、@团队里的人。谈完电话先记一句，客户说下月做预算，顺手点「预约回访」建一条日程，到期前系统会提醒。
分出去的线索怎么收回来
线索池支持按来源、部门、地区开多个池子，池子之间互相隔离。有认领权限的销售自己在池子里挑，有分配权限的主管往外派；已分配出去的线索，公海管理员可以退回，也可以转交给别人。长期没人动的线索靠自动回收规则收回来，重复录入的按规则自动去重、打上重复标签。删错了不用慌，回收站里有权限的人可以恢复。
线索养熟了，点右上角「转为客户」，线索里的信息自动映射到客户档案，不用重复填，顺手就能「创建订单」。电力项目周期长，从标讯到中标动辄大半年，这套流转的价值不在快，在每一步都有据可查。项目型生意的完整打法，看这篇项目制销售CRM。
无效的线索别删，标记掉就行
展会名单里一堆接不通的号码，别急着删。线索下拉菜单里有「无效」处理，标完进无效状态，台账里按状态筛出来还能再过一遍，换个人换个时间再跟，有时能捞回几条。跟进话术支持预设，标准开场白配好，销售跟进时直接调用，新人和老人的开口就统一了。发短信要额外配置付费，开通前想清楚用不用得上，别为一个月用一次的功能交年费。
