售电标讯进线以后：线索台账三处对齐
售电公司的线索有个特点：来的时候都带着期限。用电企业的标讯、电力交易中心的公示、老客户转介绍，进线之后拖一周，窗口期可能就过了。拖的本质不是销售懒，是台账没人管，进来的线索没有统一的去处。
千营CRM里线索管理这块，台账、状态、销售阶段三处对齐了，才算真管起来。
先分池，再进线
线索池支持按来源设多个池子：标讯进来的一个池，转介绍一个池，展会采集一个池，池子之间互相隔离。标讯这类公开信息可以用「线索搜集」从三方平台直接进来，省掉手工录。每个池子的查看、认领、分配权限单独配，售电客户经理和渠道代理看不一样的池子，互不干扰。
池子开了要启用。设置好之后回到销售-线索界面刷新，新池子就在线索菜单下面了。
状态系统变，阶段人手点
线索状态三种：待跟进、跟进中、无效，跟着动作自动变，新建或认领的默认待跟进。销售阶段手动切，售电行业建议按接触摸底、电价测算、方案提报、商务谈判、签约来设，阶段名在「线索设置」里改。阶段点了，台账里按阶段一筛，谁的客户谈到哪一步、卡了多久，主管不用开会挨个问。
跟进动作落成记录
跟进内容写在线索卡片右侧，选跟进方式、挂附件、@同事，谈了什么电价方案、对方负荷多少，一句一句落下来。下个月要再联系，点「预约回访」建日程，到期前提醒。标讯这类带期限的线索，还可以配自动回收规则兜底，超期没跟进的自动收回池子重新分，线索不会烂在个人手里。
重复线索靠自动去重打标签，一家用电企业被两个人同时跟进的事，系统先挡一道。售电生意的重心在投标那一段，标讯到开标的节点管理这篇里单独写过；线索进来之前的完整流转，看项目制销售CRM。
标讯线索的时效怎么保
标讯信息的价值随时间衰减很快，进池之后当天就得有人认。可以配自动分配规则，标讯池进新线索按区域或按轮询派出去，销售打开系统活就在自己名下。认领制适合来源杂的池子，自动分配适合标讯这种带期限的。两条规则别同时开在一个池里，先分配后认领，定了就别改，规则来回变，销售就学会等而不是抢。
