售电工单类事项跟进：用跟进记录销项
售电公司的日常事项不少：客户的用电合同到期续签、负荷复核、偏差预警通知、发票开具跟进。这些事有的公司叫工单，有的叫待办，名字不重要，重要的是办没办、拖到什么时候。千营CRM没有工单模块，这一条先讲明，能做的是用跟进记录加日程拼一个事项台账。
事项进记录，办结靠销项
每来一件事项，在对应客户详情页写一条跟进记录，格式定死：事项类型、涉及月份、经办人、完成期限。办完了再写一条，写结果。两条记录之间的差距就是处理过程，带操作人带时间。月终复盘谁的事项积压了，按人筛记录就有，不用开会挨个问。
记录里最值钱的是期限那一条。没期限的事项等于没记。
期限钉日程，提醒自动响
续签、复核这种有明确日期的，建日程，类型可以在「日程设置」里加自定义类型，比如「续签跟进」，参与人选经办人，定时提醒前一天。日程类型系统内置五种：拜访客户、预约回访、会议、活动、回款，自定义最多加20个，够用。日历上按周看一眼，下周有几个到期事项，排班就有依据。
分类靠标签，统计靠筛选
事项性质用标签分：合同到期、发票、偏差预警、投诉建议。标签在「标签管理」里配，客户和线索都能打，配「标签分析」看分布。月底按标签筛一遍，哪类事项最多、大概处理周期多久，心里有个数，下个月的人手安排就有依据。
这套拼法的前提是事项量可控。一天三五件能扛，一天几十件就得另配专职调度和更重的工具。先把销售这条线管起来再说售后，售电最重的那一段写在招投标CRM这篇里，客户台账的建法看项目制销售CRM。
每周清一次池子
事项台账建起来之后，最怕重新积压。定一个动作：每周五下午，经办人把本周的事项记录过一遍，没办结的写清卡在哪、顺延到哪天。十五分钟的仪式，比月底大清查省力。积压的真正信号是同类事项第二周还在，这种要升级给主管，别自己扛。坚持一两个月，事项平均处理周期自己会降下来，因为每件事都挂着期限和经办人，没有模糊地带。
还有一条给主管的提醒：别把事项台账当成免责工具。系统里记了没办，比没记更伤信任。每周清池子的动作要真做，做完在团队里报一句数——本周新增几件、办结几件、顺延几件。数字摆出来，积压自然就少了。
