环保设备项目周期长：节点上日程才不跟丢
环保设备生意，单子不小，周期不短。一台废气处理设备从方案设计、环评对接、设备制造、安装调试到环保验收，走完大半年算快的。周期长带来的第一个损失不是丢单，是跟丢：销售手上有十几个在谈项目，三个月没动静的那几个，多数不是黄了，是忘了。
千营CRM里防跟丢的办法不复杂，就一条：每个项目的下一个节点，都变成一条会响的日程。
阶段切出来，项目才看得见
销售阶段在「线索设置」里自定义，环保设备行业建议按方案设计、环评对接、商务谈判、设备制造、安装调试、环保验收、回款来切。阶段手动点切，切到哪，项目就到哪。主管按阶段筛台账，制造中的几个、待验收的几个，一眼扫完。三个月没动的项目，跟进记录一看就知道是客户那边停了还是自己这边停了。
节点进日程，提醒前一天
日程模块支持按日、周、月看日历，建日程时类型必选，系统内置五种：拜访客户、预约回访、会议、活动、回款，不够用在「日程设置」里加自定义类型，比如「环评节点」「验收排期」，最多20个。环保项目最该上日程的三个节点：环评公示时间、设备发货时间、验收预约时间。定时提醒设前一天，参与人把销售和项目经理都拉上。
有个细节：日程标题写清项目名和节点动作，「华兴项目-验收预约」比「跟进」有用得多。标题限20字，够写。
长周期靠记录续命
周期长的项目，跟进记录是记忆。客户详情页写跟进，选跟进类型、挂附件、@同事，环评批复截图、技术参数确认单直接挂上。两个月没进展也要写一条：客户预算没批，预计季度末再动。这条记录的价值在下次接手时——不写，新接手的人以为项目死了。
还有一条朴素的规则：没进展也要留记录。这条比任何功能都管用。
验收之后是回款
环保验收过了，钱往往还分几段。「创建订单」时收款方式选「分阶段收款」，设置多个收款阶段及对应金额和时间，预付、发货、验收、质保金分段，每段到期前日程会响。订单分析里延期订单金额、待收金额两项，把拖着的钱摆在明面上。
周期长的生意，防跟丢靠系统，防躺平靠习惯。设备行业的完整管法写在装备制造CRM这篇里；回款分期的展开看项目制销售CRM。
验收这个节点单独说
环保设备的款，大头压在验收后面。验收的难点是它不归你控制：客户排队、第三方检测排期、环保部门受理，每一步都可能拖。能做的是把验收的外部条件提前钉进日程：验收申请什么时候递、第三方什么时候约、资料齐不齐。每周查一次这些日程，拖的苗头出现就催。验收拖三个月，质保金的资金成本就吃掉一截利润。
销售离职跟丢的账
周期长的行业，跟丢项目的最大来源是人员变动。交接三步走：主管把离职销售名下客户筛出来，逐条「变更归属人」；接手人按客户把跟进记录从头翻一遍，写一条交接记录；未到期的日程把参与人换成接手人。三步走完，项目不断档。工具能接住的是信息和日程，客户关系还得人去续，交接前让离职销售陪访一轮，能谈下来最好。
台账之外的第三次跟进
周期长的项目，除了节点日程和跟进记录，还建议每月做一次「冷项目盘点」：把三个月以上没有新记录的在谈项目拉出来，主管带着销售逐个过，判断是真死了还是该救。真死的标记无效或退回池子，该救的定动作。这一个动作能救回的项目，通常比新开的新线索值钱，因为客户早就在比较了。
