光伏电站的活派给谁，先别靠群里喊
先说清楚一件事：系统里没有独立的工单模块。电站报修、巡检、清洗这类活要派，靠的是日程加跟进记录两样东西配合。别小看这个组合，一个十几人的区域安装商，派工乱的根本原因通常不是缺工具，是活派出去之后没人知道到没到、干没干完。
报修进线：先有据可查
业主打来电话说逆变器报警。挂了电话第一件事，在这个客户的详情页写一条跟进记录，跟进方式选电话联系，报警现象写清楚，截图有就传附件。这步别省。三天后业主追问「上次说的修了吗」，翻记录就有答案，靠群里爬楼是爬不出来的。
建日程派到人
派活用新建日程。类型选「预约回访」，标题写电站名加事项，二十个字以内，日期定上门时间，参与人员选具体的运维师傅，地址填电站位置——师傅导航直接用。定时提醒设上，到场前手机会响。
日程类型是内置的：拜访客户、预约回访、会议、活动、回款。如果巡检、清洗这类活多，可以在日程设置里加自定义类型，最多加二十个。类型分开了，日历上红的蓝的一看就知道哪天是巡检哪天是维修。
干完了要销项
师傅干完活，在现场写跟进记录：换了什么件、拍了照传附件、设备状态如何。写完这条记录，这件事才算完。主管核对的方式也简单，周视图的日历看一遍，日程有没有对应的跟进记录，一眼就是。
排先后顺序看负载。日历切到周视图，谁的周四已经排了三个电站，新活就别再压给他。
派工单上最容易漏的三个字：谁负责
派工乱的第二大原因（第一大是没记录），是活派出去了但责任没落到人。日程的参与人员字段就是干这个的：一个日程可以拉多个参与人，但写记录、对结果的那个人要在标题或备注里写明。备注栏两百字，写清楚验收标准，师傅到场就知道干到什么程度算完。
还有个细节：关联线索的字段可以把这次报修和当初的销售线索连上。电站是谁卖的单，出了问题找谁谈，这层关系在系统里不断，售后转二期的机会才接得住。
这个玩法有边界。一天派几十个工、要算响应时效的运维团队，用日程记账会累，那是要专业运维系统的量。区域性光伏安装商，一个月几十个电站的活，这套记法刚好。派工之外，电站的档案本身也要挂对地方，光伏行业CRM里电站信息怎么挂在客户名下写过。活多了之后钱怎么分段收，节奏参考项目型销售CRM。
