光伏客户的档案里，该挂四样东西
接过同事手上的光伏客户就懂那种感觉：客户名下只有一个电话号码，屋顶多大、装的什么板、并网了没有，全要重新打电话问。档案里缺的不是态度，是四样该挂没挂的东西。
第一样：屋顶资源
户用光伏新建客户选个人类型，手机号必填，姓名、地域照常。工商业选公司类型，注册资本、员工人数这些字段是现成的。但屋顶面积、屋顶类型（彩钢瓦还是混凝土）、产权性质，这些系统默认没有，靠自定义字段补。字段别贪多，屋顶面积和屋顶类型两个先够用，字段设置里加上，建客户的时候顺手填。
第二样：电站设备
装的什么组件、多少块、什么逆变器，记在产品维度。产品库里把组件和逆变器按型号建好，编号带上功率段。客户成交后建订单，选这些产品，数量填上。客户详情页的关联订单里，这个业主装了几块板、哪年装的，翻订单就有。
第三样：联系人
户用简单，业主本人就是决策人。工商业光伏不一样，接洽的可能是行政，拍板的是老板，走流程的是设备科。一个客户下面可以加多位联系人，谁管钱、谁管现场，备注里标一句。三年后续聊第二期项目，找对人比什么都重要。
第四样：跟进记录
前面的都挂好了，最后一样是习惯：每次接触写跟进记录，能传附件的传附件，现场照片、电费单、屋顶照片。记录支持加标签、艾特同事。评估这块的口径也直白：记录是写给人看的，客户详情页往下拉，两年的跟进历史都在，换人接手不用重新摸底。
标签别多，三个够用
建了档案的团队常犯另一个错：标签打了几十个。并网、未并网、二期意向、老带新、投诉过——打到最后自己也记不清哪个标签是什么意思。标签管理里先立三条规矩：标签总数不超过二十个、谁可以建标签要指定、每月清一次没人用的。档案的价值在查得到，不在分类细。
成交状态这个字段也别闲置。并网了和没并网的客户，回访节奏完全不同，筛一遍成交状态，二期的线索就在「已成交」那一栏里躺着。
四样挂全的代价是建档案的时候多花五六分钟。这笔账在客户少的时候不划算，二十个以内的老客户，一张表维护得过来。客户过五十、要传给下一代销售的时候，这五六分钟就是最便宜的交接费。屋顶资源之外，并网前后的钱怎么盯，光伏行业CRM里按节点写过；客户档案怎么撑起整个项目线，项目型销售CRM里有完整的字段清单。
