非标设备的钱按节点收：预付、发货、验收、质保
非标设备的付款条款，行业里常见的是四段：预付三成，发货再付三成，验收合格付三成，留一成质保金压一年。条款写在合同里只有一行，落到执行上，是四个完全不同的战场。
四段都进订单
创建订单的时候，收款方式选分阶段收款，四个阶段各填金额和时间。预付段填合同签订后七天内，发货段填预计发货日，验收段填预计验收日，质保金段填验收满一年。填完核一遍：四段加起来等于合同总额，差一百块都对不上账。
订单详情页里，每段的原定收款时间和实际收款时间是分开记的。发货段到账了就记一笔收款，选实际收款时间和方式，现金收款、扫码收款系统里都有。哪段收了哪段没收，详情页打开就是，不用问财务。
验收是四段里最软的一段
预付和发货靠合同硬性条款，验收款最难收，因为「验收合格」本身可能扯皮三个月。对策是把验收变成动作：验收日期快到，建预约回访日程，类型选预约回访，参与人选去现场的人，地址填客户厂区。验收当天写跟进记录，拍了什么照、客户提了什么整改项，附件传上去。
整改项也要销项。客户说「调试进度条偶尔卡住」，这条记下来，下次跟进第一条就说它。整改项不清，验收款就一直悬着。
质保金靠的是日历
那最后一成质保金，压一年。到期这件事没有任何人会主动想起来，全靠日程。验收当月就把质保金到期日建进日程，类型选回款，定时提醒设上。一年后那天，系统记得比你牢。
月底固定做一次筛选：原定收款时间已过、实际收款时间是空的订单列出来，逐单定动作。这个动作坚持三个月，回款拖的情况会有肉眼可见的变化。
四段之外的第五段：备件
非标设备的钱不止四段。质保期内外的备件供应，很多团队是送人情送出去的，订单里根本没这一行。把常用备件建进产品库，质保期外的备件单正常建订单，一次性收款，金额不大但积少成多。质保期内的备件单也建，优惠金额把折扣写清楚，让客户的「免费」有账可查，也让公司知道质保成本到底多少。
备件单还有个附带作用：设备投用两三年后的备件采购记录，是二期项目谈判时「设备还在好好用」的最好证据。
四段之外的垫资节奏，每家不一样，有的项目还要垫备件钱，那部分先别进系统，成本台账归财务。节点式收款的完整写法，项目型销售CRM里有一版现成的；设备类项目从发货到验收的衔接，装备制造CRM里按节点讲过。
