五金加工的单子小、垫资勤，账期按单盯
五金加工厂的单子有个矛盾：一单几千到几万，金额不大，但客户全是三十天、六十天、九十天账期混着走。一个月五十单，等于同时压着五十笔应收，哪笔该到账了、哪笔超期了，问业务员，答「大概都还行」。年底对账，坏账就是从「大概」里长出来的。
建单要快，从客户页进去
小单最怕录入烦。别从订单模块绕，打开客户详情页，右上角就有「创建订单」按钮，客户信息自动带上，选产品、填数量，小计系统算，分阶段收款还是一次性收款选一个，两分钟一单。一天二十单的录入量，入口差一步，一年差出的是几百次点击和无数次烦躁。
产品库先把常做的件建好，产品名称、产品编号、产品单价、计量单位填全。来料加工按工序建，冲压一件、折弯一次、喷涂一平米，单价定好，报价和开单都是点选。
账期按单记，不按客户记
同一个客户可能这单三十天、那单九十天，账期必须落在单子上。分阶段收款的，每段填金额和时间；一次性的，付款时间填清楚。订单详情页里原定收款时间和实际收款时间是两个字段，到账就记一笔收款，方式选现金收款或者扫码收款。
盯欠账的动作每周固定做：原定收款时间已过、实际收款时间是空的订单，列出来逐单定动作。这张名单就是欠账单，比财务月底出的表快二十天。
垫资有上限，超了要看见
垫资的本质是应收余额。某个老客户连续压了五单没回款又要下单，接不接？翻关联订单，待收金额加起来多少，一眼就有。没有这个数的时候，接不接凭交情；有了这个数，接不接看数字。
说句实话，每月三五单的小作坊，Excel 记账更快，别为了系统而系统。单子过三十笔、账期开始混乱的时候，这套按单盯的记法才回本。
账期政策要分层，别一刀切
五金加工的账期乱，一半是客户拖，一半是自己没分层。按订单记录跑三个月后，手上就有每个客户的回款速度了：三十天账期实际四十五天回的，和说到做到的，下次接单政策就该不同。现款的单可以贵五个点，压九十天的单报价上浮，这是账期换来的利息，名正言顺。
分层政策的依据全在订单列表里：原定收款时间和实际收款时间的差值，按客户汇总。这个表财务月底也能出，但销售在接单前看才有用。
小单也要有跟进记录，一句话就行
小单的跟进记录容易被跳过，理由是「这么小的单子记什么」。记一句就够：这单是客户采购部王姐直接下的，还是新采购接的手。五金件常配套大项目，客户的小单是敲门砖，小单里冒出来的「我们产线要扩」这类信息，才是大单的入口。不记，敲门砖就只是一块砖。
报价单导出去之前，核一遍账期
小单报价快，错也快。报价发给客户前固定核三个数：产品单价是不是现行价、数量有没有多打一个零、账期条款和上次合作是不是一致。这三个数出过错的公司不止一家，都是小错，攒起来都是实打实的亏损。核价动作半分钟，写进销售的每日流程里。
还有个动作很便宜：给老客户的常用规格打标签。下次对方采购电话一响，标签一筛，常做的件和价格直接调出来，报价快三倍。小单生意拼的就是这个快。
五金件常作为配套进入大项目供应链，大项目的节点跟法在项目型销售CRM里；给整机厂供货时的报价与档案管理，参考装备制造CRM。
