悟空CRM上线要走几步：开源自装和云版不一样
「悟空CRM上线要多久」这个问题的标准答案是：看你要上多宽。上线周期是范围属性，不是产品属性。同样叫上线，一个二十人团队上客户台账加跟进记录，和一家两百人企业全模块加数据迁移，是两件工作量差十倍的事。
悟空CRM还有一层特殊性：开源版和云版走的是两条路，上线步骤不一样，分开说。
开源自装：多出环境这一整块
开源版自己部署，上线清单里比云版多出几项：服务器采购或租用、环境安装、安全配置、备份策略、后续升级由谁执行。这些事做扎实要一到两周，找外包做另算钱。部署完，软件层面的上线和云版没差别。
开源版真正的账在后头。服务器谁看着、漏洞谁补、版本升级谁测，这些是持续投入。省下来的许可费，会以运维时间的方式还回去，团队里没有能管服务器的人之前，慎选开源自装这条路。
云版：四块工作并行
云版的上线拆四块，能并行就并行。组织与权限块：部门、角色、数据查看范围，照着公司真实汇报线搭，搭错了一直别扭。字段与流程块：客户字段、销售阶段、审批流，按自己的业务定，别照抄模板。数据迁移块：老客户表清洗、去重、导入，数据越脏这步越慢，脏数据的清洗时间经常超过所有人预期。培训块：分角色培训加两周并行期，旧系统和新系统同时跑。
范围克制的话，十人上下的小团队两三周能跑起来；全模块加历史数据，一到三个月是正常区间。谁承诺一周全模块上线，先想想他砍掉了哪一块。
第一版越小越好
不管哪条路，第一版都建议压到最小集：客户台账、跟进记录、日程提醒三样先用起来，订单、合同、审批第二期再上。第一期铺得太宽，销售记不过来，两个月后系统就变成只能查号码的通讯录。
数据迁移是最容易被排期漏掉的一块
四块并行的工作里，数据迁移最常被排期漏掉。老数据不是导进去就完事的：重复客户要合并、错别字要清洗、字段口径要对齐、离职员工名下的客户要重新归属。一万条客户数据，认真洗一遍是一到两周的活。跳过清洗直接导，上线第一天系统里就是垃圾，销售对系统的信任从第一天就开始破产。
务实的做法是分层迁移：两年内活跃客户精洗全字段，两年前的沉睡客户只导名称和电话，标记成历史数据。迁移范围划小，周期就压得下来。
并行期怎么定
新旧系统并行两周到一个月，是培训和习惯的缓冲带。并行期里定一条硬规矩：客户资料以新系统为准，旧系统只读。没有这条，并行期会无限延长——反正旧系统还能用，没人真的切。并行期的目标是让不适应暴露在有人辅导的环境里，而不是给退路。
并行期结束的标志不是时间到了，是三个数达标：录入率、字段完整度、日程使用数。三个数没到，延长并行，别硬切。
开源版的一条硬前提
开源自装这条路有一条硬前提：公司里得有一个真能管服务器的人。这个人不在编制里，而在能力里——会备份、会看日志、会处理证书过期、升级前会先在测试环境跑一遍。四个都会的人，一个中小企业未必养得起；养不起又选了开源自装的，出事只是时间问题。评估时把这条摆上桌面，比比较功能诚实得多。
云版也别只看省心，问清楚数据导出的格式和周期，备份机制在谁那边。省心是省了运维的心，不是省了数据资产的责任心。
上线时间的参考区间
给一个可直接用的参考：十人以下小团队、最小集范围、数据一千条以内，云版两周，开源自装四周（多出的两周是环境和备份）；五十人、全模块、数据一万条以上，云版六到十周，开源自装在前面加两周环境工期。超出这个区间太多的承诺，问清楚砍了哪块；低于太多的，问清楚谁来做数据迁移。上线周期从来不是谈出来的，是范围定出来的。
上线只是开始，第一版要管的其实是「录入习惯」这件事本身。项目型生意的节点管法，上线之后再按项目型销售CRM里的主线逐步补；设备类企业的字段和流程参考，装备制造CRM里有一份现成的。
