功能表很长，真正在用的是六块
客户、线索、产品、订单、日程回访、分析。前四块是记录，后两块是判断。很多系统前四块做得漂亮，后两块是空的。
客户和线索要分开
线索是没验证过的，客户是验证过的。分开的好处是线索可以公海流转、可以自动回收，客户则是长期资产。合成一张表，回收规则就没法设。
产品是价格的地基
产品有名称、编号、单价、单位，上架下架可控。没有这一块，订单里就得手工敲金额，历史价格全散。
订单要看收款
不只是金额，还有付款状态、原定收款时间、实际收款时间。做工程的，这一块比什么都重要。
日程回访是最便宜的提醒
客户详情页右上角有预约回访，建一条日程，到期提醒。一个销售手上三十个客户，不靠提醒一定漏。
分析得能按时间筛
线索分析、订单分析、人员分析、英雄榜，四张表。没有分析的 CRM，本质是个电子台账，老板还是每周让人导 Excel。
模块之外还有一个东西
权限。谁能看全部客户，谁只能看自己的，谁只能看不能改。这个设置比多一个功能重要，尤其是销售超过十个人之后。
角色可以按岗位建，销售、销售经理、财务各一套。建完先拿一个新人账号试一遍，看他不该看的东西是不是真的看不到。
权限设完再谈功能。反过来做，后面要返工。新人入职第一件事是核对权限，别让他看到不该看的报价单，这条最容易漏掉。
六个模块千营都有，免费版里少了数据分析和团队日报，账号上限十个。要对照版本，看免费CRM那页。
