线索从建到转客户，中间七个动作一个都不能少
去年九月，一家做水处理设备的公司去参展，回来带了一百三十七张名片。内勤花两天录进系统，之后就没有之后了。十一月盘点，里面四十一条还挂在「待跟进」，最早的一条录进去七十六天，没人碰过。老板问起来，销售说名单太杂，内勤说早分下去了，谁也说不清断在哪儿。
线索这条路上，断点通常就在几个具体的动作上。少做一个，后面全乱。
进来的时候，来源别糊弄
零散的用「新建线索」，支持 AI 识别快速填写，名片拍一下字段能自动带出来。成批的用「导入线索」，先下模版，按模版填，传上去开始导入。导入失败别硬试，点「下载查看明细」看清是哪一行哪一列不对，改完再传一次。
来源这个字段值得较真。展会、官网询价、老客户介绍、环评公司转介，四种来源的跟进节奏完全不同。展会名单要趁热，三天不联系基本就凉了；环评转介周期长，成单率却高。来源写混，后面对着一堆线索没法排优先级。
分配和认领，是两件事
线索池里的线索，有分配权限的人点「分配线索」给到具体的人；没有分配权限的销售自己点「认领线索」领到名下。已经分配到别人名下的线索，系统不支持认领，这一点省掉了很多办公室里说不清的口角。分错了用「退回线索」退池，或者用「转交线索」把归属人从 A 换成 B。
池子建议按来源或者地区分开建，线索池之间互相隔离，权限也分开配。一个池子装全国的线索，等于没分。
状态是自动变的，别手工改
线索状态只有「待跟进」「跟进中」「无效」三种。新建或认领进来默认待跟进，写了第一条跟进记录自动变跟进中，标了无效就显示无效。有人喜欢手动改成跟进中，改完系统记录里还是空的，等于自己骗自己。
标签和销售阶段又是两码事。标签是分类，比如"预算已批""等立项"；销售阶段是进度，点一下就能切换，阶段名可以自己配。两个都填，后面筛"预算已批且卡在明确需求"的单子才筛得出来。
跟进记录和回访，是留痕的唯一位置
在线索卡片右侧输入跟进内容，可以选跟进方式，能加附件，能 @ 同事。周期长的线索，右上角「预约回访」直接建一条日程，到期前系统提醒。这条日程不是给领导看的，是给自己第二天早上看的。
质量不够的线索别急着删，先标无效。无效的线索留着，来源分析才算得准。
转客户那一下，省掉重录
谈得动的线索，右上角「转为客户」，线索里的信息自动映射到客户档案，还能顺手快速创建订单。转之前确认两件事：联系人补全了没有，手机号对不对。转过去之后再改，操作记录里会留痕，但客户档案的第一版信息通常就是后面所有人看到的那一版。
自动去重和自动回收这两个开关，团队线索量不到两百条的时候可以先不开。规则太早定死，人还没跑顺，反而天天误伤。
一百三十七张名片里那四十一条，最后救回来九条。剩下的，早过了能救的时候。
线索从进来 to 转客户这条链，项目型销售CRM 里按行业拆开讲过，照着走一遍比自己摸快。千营CRM 把分配、跟进、转客户放在同一处，跑不跑得顺，还是看有没有人每天打开。
