线索池防抢单，靠的是回收规则不是靠盯人
苏州一家做钣金设备的小厂，销售六个人。去年十月，两个销售同一天给同一个客户打了电话，客户在电话里笑了，说你们公司挺积极。老板当场脸就黑了，晚上开会吵到十点。
吵完的结论是"以后注意"。三个月后又发生一次。这种事的解法不在态度上。
先把池子分开
系统默认有一个「线索公海」，所有没主的线索都落在里面。线索多的厂子，按来源或者地区再建几个池，比如"展会池""华东池""老客户转介池"。池子之间互相隔离，谁能看哪个池、谁能在哪个池认领，都在权限里配。
池子建好要启用，回销售-线索界面刷新一下，菜单下才看得到。这一步经常被忘，配了半天以为没生效。
认领和分配，权限要分开给
有认领权限的人，在池子里点「认领线索」自己领。有分配权限的人，点「分配线索」指给具体的人。这两个权限最好别给同一个人，尤其在销售人数超过十个的时候。自己又能领又能分，池子就成了自家菜园。
已经分到别人名下的线索，系统不支持认领。这条规则本身就挡掉了大半的抢单。剩下的争执来自"他领了三个月没动"，那就得靠回收。
回收规则是唯一有效的防线
线索设置里能配自动回收，通常按"多少天没有跟进记录"算。设十五天还是三十天，看行业。设备类项目跟得慢，设十五天会误杀，设四十五天又太宽松，池子里的线索沉底没人捞。
回收前给个提醒更稳。提前三天提醒归属人，没动作再收。有人觉得提醒太软，可回收多了销售会开始凑跟进记录，写"已联系，客户在考虑"，这一条比不写更坏。
还有一个容易忽略的开关是自动去重。同一家公司从展会、官网、转介三个渠道进来，系统按规则自动打上重复标签，看到标签就知道先问一句"这单谁在跟"。
争起来的时候，看操作记录
线索详情里有操作记录，谁在什么时候改了什么、跟进写了什么，全在。退回线索、转交线索这些动作也有记录。一次真吵起来，把记录摊开，五分钟能说清。
回收站里能翻已删除的线索，有权限的人可以恢复。删错的时候别慌，先去回收站找。
规则定死之后还有一个代价：销售会挑线索。池子里好啃的先被领走，剩下难啃的越堆越多。这个只能靠分配来平，靠回收解决不了。六个人的厂子感受不明显，六十个人的时候就是个大问题。
池子的权限怎么配、回收天数怎么定，装备制造CRM 里有按行业写的配置例子，件杂、客户多的厂子可以对着摆一遍。千营CRM 能把这些规则定死，定完还得有人每月看一眼池底。
