报价单模块解决不了的事，产品库加订单能顶一半
先把话说在前面：千营没有报价单模块。没有报价单编号，没有多版本对比，没有报价审批流，也没有一键生成 PDF 报价书。这三样确实有人需要，需要就得另找工具。
但报价里最难的那部分，也就是"每一项多少钱、为什么是这个价"，用产品库和订单能撑住一大半。
把报价拆成产品
点「新增产品」，一项一项建。主机一条，产品名称写型号，产品编号写厂内编码，产品单价写标准价，计量单位填"台"。辅材按实际计量建，管材按"米"，法兰按"件"，保温按"平方米"。安装调试服务也建一条，计量单位填"次"或者"项"，单价写人工加机具的合计。
建的时候顺手填简介，写清楚这一项含什么、不含什么。现场最容易吵的就是"这个含不含运费""含不含吊装"，写在产品简介里，报价时点开就能念给客户听。
拼单的时候，明细自然就出来了
「创建订单」，客户从库里选，点「添加产品/服务」把上面这些项勾进来，填数量，系统自动算小计。这一步出来的是内部用的报价明细，金额加总不用再按计算器。
一台设备配二十米管、四个法兰、一次安装，加起来就是这一单的底价。客户要砍价，砍哪一项、砍完总额多少，改数量或者改单价立刻能看到。
改版靠跟进记录留痕
报价改第二版，在客户详情页写一条跟进记录，标题带版本和日期，比如"报价V2-10月22日-主机换国产泵"。变更点写清楚，附件把这一版明细传上去。半年后客户说"当初说好的是进口泵"，翻记录就能定位是哪一版改的。
产品库里的单价别跟着每一单改。改价改的是订单里的单价，产品库保持标准价。不然三个月后没人说得清标准价到底是多少。
顶不了的那一半
第一是多版本并排对比。系统里能看到每一版记录，但要一眼看出 V1 到 V5 哪几项变了、总价差多少，还是得导出到表格里做。
第二是审批。报价超过某个折扣要谁签字，系统里没有这条链。现实做法是把审批放在线下，签完把签字版拍进跟进记录附件。
第三是给客户的正式报价书。系统不出 PDF，只能自己做模板，把订单明细导出来填。
一套报价流程要真跑顺，产品库得先干净。产品名称里混着"主机""主机1""主机（新）"这种，拼单的时候自己都挑不准。清理一次产品库，比换一套系统省事。
报价拆项这件事，招投标CRM 里按投标场景写过一遍，标前报价和标后变更分开看。千营CRM 没有报价单模块，产品库和订单能顶的那一半，页面里也说清了。
