电子合同的审批流程，节点顺序配错了会卡住回款
有一家做洁净室工程的公司，合同签得挺快，回款总慢半拍。查了三个月才发现，合同是客户先签、我方后签，客户那边走完流程把扫描件发过来，我方内部还在等财务盖章。等章盖完，合同生效日比约定晚了十一天，预付款跟着晚了十一天。
电子合同的审批链，配的时候看着只是个顺序问题，落到钱上就不是了。
审批节点按金额分档
电子合同支持多级审批，比如销售主管、法务、财务这样串下来，每个节点可以设会签或者或签。会签是所有人都要过，或签是任意一人过就算过。
金额分档很实用。五十万以下走两级，主管加法务；五十万以上加一级财务；两百万以上加总经理。节点不多，但每一档都有人真正在核。全都走五级的结果是，所有人都在等别人先看。
或签适合法务这种"谁有空谁看"的岗位，会签适合金额和付款条件必须同时被两个部门确认的场景。混着配也不错，法务或签，财务和销售主管会签。
签署顺序决定生效时间
多方签署可以配顺序。企业方先签还是客户先签，直接影响生效日。客户强势的场合通常客户先签，那我方内部的审批必须在客户签之前走完，否则客户签完只能干等。
实操上的做法是把审批和签署拆开看：审批是内部的事，越早越好，报价定了就能发起；签署是外部的事，等客户那边确认了再发链接。审批卡在最后一天才走，前面省下的时间全还回去了。
模板变量省掉重填
合同模板支持 Word 和 PDF 上传，用拖拽的方式配填写字段。客户名称、金额、产品明细、签署日期这些变量能从系统里自动取值填充。配模板的时候变量名要和字段对得上，${customer_name} 这种写法错一个字母，签出来就是空的。
模板本身有版本管理，改过的模板多版本并存，能查修改记录。法务改过一版措辞，销售用的还是老版本，这种事在系统里有痕迹可查。
状态要盯，别等催
签署状态是实时的，待我方签署、待客户签署、已完成、已拒签四种。待客户签署超过三天，就该有人打个电话问一句，而不是等对方想起来。
合同签完自动归档，能按客户、订单、金额、签署时间分类查。到期前系统会推提醒，续约这件事就不用靠人记。纸质老合同没这个待遇，到期日只能手工填一条日程。
顺便说一句，这套模块还在升级，签署流程后面会更顺。现在配好的模板和审批链，升级后大概率还能用，不会白干。
审批链怎么按金额分档，项目型销售CRM 里有工程类公司的配法，两百万以上的项目值得对着核一遍。千营CRM 的电子合同还在升级，模板和审批链现在配好，后面不用重来。
