发票这件事系统不管，但收款记录能替你留一份底
先说边界，省得后面白找：千营没有发票模块。开票申请提交不了，发票号码没有字段，专用发票和普通发票分不了类，红冲更别提。要管发票，得用财务软件或者专门的票据系统。
销售这边真正需要的，其实是"这单开了票没有、开的多少钱、客户收到没有"这三件事。这三件在系统里能留痕，只是不能当台账用。
开票信息写进订单备注
「创建订单」时有备注字段，把开票信息写进去：抬头、税号、开户行、账号、地址电话。这些信息一次写清，后面财务要的时候直接复制，不用再去问客户。
有的厂把"是否已开票"做成自定义字段，加一个下拉框。这个做法可行，但要认清它只是个标记，不会跟任何流程联动，也没有提醒。标记打了三个月，八成没人再维护。
发票扫描件放跟进记录附件
客户收到发票，让销售把扫描件传进客户详情页的跟进记录里，标题写"发票已寄出-10月25日-顺丰单号XXX"。跟进记录支持附件，也支持 @ 财务同事。
这样做的好处是查得到。半年后客户说没收到，翻记录能看到寄出日期和单号。坏处是不能按发票号搜，只能按客户翻。客户量大的时候，翻起来慢。
不建议把发票号塞进自定义字段
听起来很合理：加一个"发票号"字段，填上去就能查。实际用起来问题不少。一张订单可能分几次开票，一个字段装不下；发票号是数字串，填错一位没人发现；字段建在订单上，红冲重开的时候旧号被覆盖，历史就断了。
真要记，记在跟进记录里更稳。记录不会被覆盖，带时间和操作人。
收款这块系统是认真的
订单详情里能记实际收款，选实际收款时间和收款方式，原定收款时间、实际收款时间、最近付款时间都在。开票和收款经常是两条线：有的客户先票后款，有的先款后票。系统只管收款那条线，把这条线记准，开票的节奏大致也能推出来。预付款到了，通常一周内要开票；验收款到了，说明验收单已经签了。
一个月挑一次：原定收款时间已过、实际收款时间为空的订单，列出来问一句。这批单子里，总有一两单是"票开了客户没付"或者"票没开客户不肯付"。
最后一个代价说清楚：这套做法撑得住十个销售，撑不住一百个。发票量大的时候，还是老老实实上个票据系统，系统里只留收款和合同。
开票和收款两条线怎么摆，装备制造CRM 里有设备类公司的做法，先款后票和先票后款各有一套。千营CRM 不管发票，但收款记录能把时间点留住。
