跟进记录写什么，决定了三个月后还查不查得到
翻过一个客户的跟进记录，四十多条，三十七条写的是"已联系"。这种记录的唯一作用，是证明销售点过按钮。
记录的价值不在数量，在于三个月后接手的人能不能靠它把局面接起来。
值得写进去的四类内容
客户说的具体承诺。不是"客户有意向"，是"客户说下周三前把技术参数发过来"。有承诺就有下一次跟进的理由，没兑现就是信号。
参与的人和角色。业主的项目经理姓什么、设计院谁签字、总包谁管进场。这些名字写在记录里，换人接手的时候不用重新打听。
价格和条件的变化。客户要求降价多少、要求延长质保、要求改付款方式。这些是后面谈判的底牌，不写就没了。
下一步动作和时间。哪怕只写"下周一二点给张工打电话确认图纸"，也比不写强。
两个入口，用哪个
客户详情页底部能直接输入跟进内容，选跟进类型，提交后进操作记录，带操作人和时间。线索卡片右侧也能输入，可以选跟进方式、加附件、@ 同事。
线索阶段用线索那个入口，转成客户之后用客户详情页。两边别混着写，混着写的结果是查的时候只查到一半。
标题带日期，是给未来的自己省事
记录内容前面加个日期和对象，比如"10-30 与李工确认管径，改 DN80"。搜索的时候按关键词能捞出来，翻列表的时候扫一眼就知道哪天发生了什么。
附件尽量传。图纸、参数表、现场照片、报价截图，这些比文字有用。系统支持附件，不用白不用。
AI 智能分析能看到什么
分析-跟进洞察里有个「AI智能分析」按钮，选定时间范围后自动跑一遍，出一份报告，包含跟进概况（跟进总数、跟进人数、跟进方式分布）和客户成交预测，给具体客户一个成单概率。这个功能消耗 token。
它的前提是有记录可分析。一堆"已联系"喂进去，出来的结论也只是"跟进频次正常"。记录写得具体，分析才有东西可抓。
另外，记录这东西有隐私边界。客户在电话里说的话，哪些能写、哪些不能写，团队最好有个默契。写进去的东西，主管和老板都看得到。
一个月写下来，回头看能发现自己的毛病。有人一天五条，条条"已联系"；有人一周两条，每条都有名字、有日期、有下一步。两种记录在系统里长得一样，翻起来差得远。
投标类项目的跟进记录该写什么，招投标CRM 里有按节点整理的模板，答疑、澄清、开标各有各的记法。千营CRM 的跟进洞察能把这些记录跑成报告，前提是记录里写的是事，不是一句话。
