售电投标的节点漏一个，保证金就要多躺一个月
售电公司一年投几十个标，标书本身不复杂，复杂的是日期。购标截止、答疑截止、递交截止、开标时间、澄清回复期限、中标公示期、合同签订期限，每一个都是硬日期，过一分钟就废标。
漏得最多的不是递交，是退保证金。这一项没有截止日，也就没人记。
购标当天就把日程挂上
决定投的那一刻，在客户详情页右上角点「预约回访」，把关键日期一条一条建出来。日程标题写清楚项目和动作，比如"XX电厂2027年度售电-递交标书"，日期填递交截止时间，定时提醒选提前两天和提前一天。
一条日程只放一件事。有人喜欢建一条大日程，标题写"XX项目投标"，日期填开标日，中间的答疑、澄清全靠记。这种日程等于没建。
日程类型在「新建日程」里选，预设的拜访客户、预约回访、会议、活动、回款五类够用，投标节点挂"活动"或者"会议"都行。日程的负责人可以指定给具体的人，别全挂在自己名下。
保证金单独记一笔
系统里没有保证金模块。投标保证金是支出，不是收入，不能建成订单，建成订单会污染业绩数据。
可行的记法是两层：一是在跟进记录里写清金额、缴纳日期、收款账户、退还条件，标题带项目名；二是在日程里挂一条"退保证金"，日期设在中标公示结束后一周。
为什么挂日程而不是挂提醒？因为退保证金需要有人去催，催的动作得有归属人。日程有归属人，提醒没有。
澄清期是最容易丢分的地方
评标期间的澄清函，回复期限常常只有二十四小时。招标人发到邮箱，销售在外地，等看到已经过点。这一段只能靠人盯，系统帮不上。
能做的补救是在日程里加一条"澄清期-每天查邮箱"，从开标日排到公示日。土办法，但比漏了强。
一个人请假，节点不能跟着停
投标这件事最怕全压在一个人身上。他的日历就是公司的日历，他一休假，所有日期都悬着。
做法是把客户归属人设成主跟人，另一个人通过跟进记录和日程跟着看。系统里日程可以指定负责人，交接的时候把日程负责人改过去，日期不动。转交线索、变更归属人这些操作也留痕，谁在什么时候接的手，查得到。
开标之后那三天最忙
开标当天出的是报价排名，不是结果。排名靠前的要准备澄清，排名靠后的要准备下一轮。这三天里，客户方的联系人电话最值钱，谁跟评标专家熟、谁能打听到技术分的细节，都在这个时候用上。
这段时间的动作也该留痕。开标结果截图存进跟进记录，排名、报价、几家投标写清楚。下一次投同一个甲方，翻记录就知道上一轮差在哪儿、报的什么价。没这条记录，第二年又是从零开始猜。
没中标的项目别急着关掉客户。售电的合同一年一签，今年的第二名，明年就是热门。标签改成"待跟进-下一轮"，半年后翻出来。
保证金的形式也在变。现金转账之外，银行保函、保险保函都常见，后两种占用资金少，但要提前一周办。办保函的日期同样挂日程，别等到递交前一天才想起去银行。
顺序上还有一条经验：评标期别去问结果。问了显得急，也容易被当成打探。公示一出，该问的再问。
投完标建议留一条复盘记录。几家投标、报价排名、差在技术分还是价格分、下次要不要投。这条记录写三行，一年下来能看出自己在哪类项目上有胜算。不写，每次投标都像第一次。
一件小事：售电的标书里，营业执照、售电资质、业绩证明这几样每次都要重新盖章。把这些材料的有效期也挂成日程，到期前一个月提醒更新，比每次临时找强。
售电投标的节点清单，招投标CRM 里按项目类型整理过，保证金那一条单独列出来。千营CRM 的日程能把日期挂住，挂完谁负责，得在派的时候就写清楚。
