非标自动化的单子一单一议，销售不填就让他少填两遍
一家做非标装配线的公司，上了系统半年，客户录了不到八十个。老板说销售不配合，销售说填了没用。
两边都有道理。非标自动化的单子一单一议，每个客户的方案都不一样，销售觉得系统里那些标准字段套不上自己的活。可老板要看的也不是字段，是"这个月有几个单子在报价、几个在等验收"。
真正压垮人的是重复。同一个信息，销售要在 Excel 报价表里填一遍，在钉钉日报里说一遍，回系统再录一遍。三遍下来，第三遍必然是糊弄。
先把必填砍到两个
客户字段能自定义。默认的必填是客户名称和手机号，其余选填。有人觉得不够，把行业、规模、来源全设成必填，结果销售开始瞎填，数据看着全，一条都不能用。
宁可少而准。刚开始只留客户名称和手机号，其余的靠后续跟进补。三个月后回头按字段完整度筛一遍，缺的让负责的人补一轮，比一开始强逼有效。
线索转客户，别让人再录一遍
线索里的信息转到客户时是自动映射的，点「转为客户」，客户名称、联系人、手机号这些跟着过去，不用重填，还能顺手快速创建订单。
非标项目的线索往往跟了很久才转，转的时候字段已经填得比较全。这一段省下来的时间最实在。
展会上来的名单用「导入线索」，模版填一次能进几百条，比一条条新建快。导入失败点「下载查看明细」，看清哪一行错了再改，不要整批重传。
跟进记录在手机上写一行就够
非标的销售常年在外地客户现场。让他回办公室开电脑写记录，等于不写。线索卡片右侧的跟进输入框在手机上就能用，写一句话，能加附件，能选跟进方式。
一句话的标准可以定得很低："10-30 现场看了料仓，客户要求加防尘，方案改天给"。二十个字，把时间、动作、下一步都带上了。要求写三百字分析，结果是一条都不写。
日报这块，系统已经替了一半
工作日报里的今日工作数据是自动采集的：新增线索、跟进记录数、通话次数、拜访次数、成交订单数、成交金额。销售只写工作总结和明日计划两段。
有些主管还要求另外在群里发一遍，这就又回到三遍的老路。日报在系统里提交了，群里就不用再发。
有一处省不了
方案和图纸的版本还是得有人整理。系统能存附件，能写跟进记录，但没法做版本的对比和会签。非标项目改八版方案是常态，这一块的功夫省不掉，只能靠一个人固定管。
系统里的数和销售嘴上的数
老板和销售吵架，多半是两边的数不一样。销售说这个月跑了二十个客户，系统里有记录的跟进是六个。听起来像撒谎，其实大部分是漏记：现场聊完就上车走了，晚上回酒店已经十一点。
解法不是逼着当天补，是给一个更省事的入口。手机上写完一句话就提交，第二天在车上补，只要补的是事实，比不补强。有条件的团队，把"写完记录再走"写进差旅报销的流程里，比开会强调有效。
数据不准的时候，别急着做考核。先看一个月，看谁在什么场景下漏记，把那个场景的入口改顺，数自然就上来了。
还有个更根本的问题：客户到底存在哪儿。销售手机通讯录里有一份，微信里有一份，系统里有一份，三份各自更新。系统那份只有在下单的时候才被想起来，那就永远是最旧的一份。
另一个实际做法是把客户名称的规则定死。地区加公司简称，比如"苏州-华辰精密"，销售建客户的时候照着填。规则统一，重复客户能少一半，后面按名称搜也好搜。
半年下来八十个客户确实少，但这八十个客户的信息是能用的。一百五十个糊弄出来的客户，谁也不敢拿去排产。
非标项目的字段该怎么砍，装备制造CRM 里有装备制造行业的减负做法，从必填项开始动。千营CRM 的线索转客户是自动映射的，重复录入这一段省得掉。
